因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译(yè)务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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