要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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