本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不(bù)少风口的企业，但基(jī)本面都(dōu)非常垃(lā)圾，虽然表面(miàn)看看(kàn)似乎(hū)都有亮点，但仔细看(kàn)看就发(fā)现大都是垃圾股。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶圆(yuán)生产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺(yì)，成立5年(nián)就(jiù)成长为(wèi)中国大陆收入第三大、12英(yīng)寸(cùn)晶圆(yuán)代工产能第三(sān)大(dà)的纯(chún)晶圆(yuán)代工企业(yè)。2015年，合(hé)肥(féi)市政(zhèng)府根据集成电路产业发展(zhǎn)规划及“芯屏器合(hé)”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知名企业合作设立(lì)晶圆代工(gōng)厂，此(cǐ)后，晶合集(jí)成正式(shì)筹(chóu)划建设(shè)。成立至今，晶合(hé)集成已成为(wèi)国内面板(bǎn)显示(shì)驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一直大幅亏损，22年依(yī)靠收(shōu)入(rù)和产品价格(gé)上涨(zhǎng)利(lì)润来到了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面(miàn)板(bǎn)行业(yè)需求大(dà)幅下滑，公司(sī)选择了(le)业(yè)绩(jì)最好的时候上市，此后走下坡(pō)路(lù)是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑(huá)60％，产能大(dà)幅闲(xián)置后利(lì)润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头，强(qiáng)专科(kē)、小综合(hé)的发展模式，形成覆(fù)盖(gài)全国核心区(qū)域的医疗服务(wù)网。服务(wù)病种涵(hán)盖神(shén)经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血(xuè)管、功能神经(jīng)外科、脊(jí)髓脊(jí)柱、小儿颅脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科(kē)医院，业绩(jì)一般般(bān)，民营医院里毛利率算比较低的(de)那一(yī)档，未来(lái)主要看扩张(zhāng)，也要小心政策(cè)的影响，个人感觉比如(rú)几个(gè)国企医院（不论是收入增速还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一(yī)家拥有(yǒu)高精密狭缝式(shì)涂布模头产(chǎn)品的设计、研(yán)发和生产(chǎn)及涂布技术(shù)产业化整体(tǐ)解决方案能力的高(gāo)新技术企业。高精(jīng)密(mì)狭缝式涂(tú)布模头(tóu)为锂电池生产涂布机(jī)的(de)核心部件，涂布是(shì)继(jì)制备正负(fù)极浆料完成后(hòu)的(de)下一(yī)道工序，是锂电池(chí)生产前段工序的(de)核心环(huán)节，目的是(shì)将正负极浆料均(jūn)匀(yún)地涂(tú)覆在铝铜(tóng)箔上。目前，曼恩斯特(tè)产品广泛应用于锂离子电(diàn)池(chí)涂(tú)布、半导体先进封装涂(tú)布、钙钛矿太阳能电池涂布(bù)、氢(qīng)燃料(liào)电池电极(jí)涂布、液晶显示中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链公司(sī)，业绩在21年(nián)爆发，22年业绩更进一步(bù)，但行业基(jī)本见(jiàn)顶，下游需求大幅放(fàng)缓，上游(yóu)锂矿价格大(dà)幅下滑，且公司只是生产过程中(zhōng)很(hěn)小的(de)一块市场(chǎng)，天花板(bǎn)非(fēi)常低，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙江绍兴，是(shì)一家(jiā)专注(zhù)于功率、传感和传输应(yīng)用领域，提(tí)供(gōng)模拟芯片(piàn)及模块封装(zhuāng)的代工服(fú)务的制造(zào)商。中芯(xīn)集成以(yǐ)晶(jīng)圆代工为起点，向(xiàng)其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音下延伸到模组封装，为国内(nèi)外客户提(tí)供一站式代工(gōng)解(jiě)决方(fāng)案，为功(gōng)率、传(chuán)感和传(chuán)输等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导(dǎo)体产品公司提供完整生产制(zhì)造(zào)平台，支(zhī)持客户研发以(yǐ)及大(dà)规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，中(zhōng)芯国际关联(lián)企业，处于规模扩张阶(jiē)段，但由于规模扩大太快，折(zhé)旧研发投入初期非(fēi)常高，因此利(lì)润大幅亏损，好(hǎo)不容(róng)易(yì)快(kuài)熬出头了（资本支出高(gāo)峰(fēng)在22年结束(shù)），公司(sī)也预期23年底(dǐ)会转(zhuǎn)为(wèi)盈利，但下游需求(qiú)在(zài)23年大幅放缓，公司面对的压力(lì)显然(rán)是要比那些(xiē)已经规模化完成(chéng)有利(lì)润(rùn)的(de)公司大得(dé)多，且公司过于依赖中(zhōng)芯国(guó)际，未来还(hái)有可能面临同业竞(jìng)争而(ér)收回许可(kě)的(de)风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要(yào)从事(shì)分散(sàn)染料及其滤(lǜ)饼的研发、生产及销(xiāo)售，产品以中高端分散染料(liào)为(wèi)主，主要用于涤纶及其(qí)混纺织物的染(rǎn)色和印花，经分散(sàn)染料(liào)印染(rǎn)加工的(de)化纤纺(fǎng)织品，色泽艳丽(lì)，耐(nài)洗牢度优(yōu)良，用(yòng)途广泛(fàn)。其中部分终端应用品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯(sī)、耐(nài)克、优衣库(kù)、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公司，毫无亮点，业(yè)绩在19年后(hòu)一路(lù)下滑，22年利润只有19年的(de)一半都(dōu)不到，下游(yóu)服(fú)装行业景气度也一般，不关注了。

　　六、友(yǒu)车科技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于2003年(nián)，自(zì)设立以来，公司(sī)主营业务一直(zhí)聚(jù)焦于汽车(chē)行业营销与后(hòu)市场服务领(lǐng)域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被(bèi)用友网络收(shōu)购(gòu)后，公司继续独立经营(yíng)上述(shù)业务。用友汽车主要面(miàn)向汽车行业的整车(chē)厂、经(jīng)销商(shāng)、服务站(zhàn)等客户，提供(gōng)营销与后市(shì)场服务领域的数智(zhì)化解决方案、云服(fú)务、软件及专业(yè)服务。

　　用友集团旗(qí)下子(zi)公司分(fēn)拆上市，汽车软件服务，汽车数字化是(shì)趋势，且随(suí)着人均保(bǎo)有量的增(zēng)长，公司行业前景(jǐng)不(bù)算很差，但公(gōng)司自身技(jì)术含量较低(dī)，产品以车企营销系(xì)统为(wèi)主(zhǔ)，基(jī)本(běn)没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬股份主要从(cóng)事电力工程(chéng)技术服务及地理信息(xī)技术服务。电力工(gōng)程技术服务占主营业务收(shōu)入比重超(chāo)过80％，是公司主要收(shōu)入和(hé)利润来源(yuán)。电力(lì)工(gōng)程技(jì)术服(fú)务主要系为电网企业、工商业企业(yè)电力相(xiāng)关工程提供规(guī)划咨询(xún)、设计、工(gōng)程建设等服务(wù)。

　　电网和地(dì)理信息设(shè)计咨询公司，主要(yào)是电力工程技术服务收入为(wèi)主，比较依(yī)赖内蒙(méng)和浙江地(dì)区(qū)的(de)国家(jiā)电网，本质上是工程类企业，设备施工业务，所以应收(shōu)款(kuǎn)高，坏账(zh其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音àng)多，现金流差，不(bù)关注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智(zhì)微(wēi)是一家为(wèi)智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司(sī)，主营业务为射频前(qián)端(duān)芯片及模(mó)组的研发(fā)、设计和销售。慧智微(wēi)具备(bèi)全套射频前端芯片设计能(néng)力和集成(chéng)化模组研(yán)发(fā)能力(lì)，技术体系以功率放大器(qì)（PA）的(de)设(shè)计能力为核心，兼具(jù)低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波(bō)器（IPDFilter）等射频器件的(de)设计能力，产品系(xì)列覆盖的(de)通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频(pín)段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为(wèi)客户(hù)提供(gōng)无线通信(xìn)射频(pín)前端发射模(mó)组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下(xià)游主要是消费(fèi)电子(zi)，22年(nián)业绩(jì)大幅(fú)放缓，下游(yóu)砍单存货大幅增长，亏损不(bù)断扩大，主要是大量(liàng)研发投入，但高(gāo)研发下，公(gōng)司毛利率极低，远低(dī)于同行业公(gōng)司(sī)，但即便这样，估值(zhí)却一路(lù)上升到(dào)150亿(yì)，在IPO之前大(dà)量机构（近(jìn)40家(jiā)）参(cān)股（未来(lái)解禁后都会成为抛售(shòu)的主力）。搞不懂这公司的价值在哪(nǎ)里，但现在(zài)风口(kǒu)，很可能被炒作。

　　九、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷(léi)达研(yán)发、生产、销售(shòu)和服务的国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人”企业。公司(sī)产(chǎn)品主要包括雷(léi)达(dá)及配套(tào)装备(bèi)，重点供应国内军方客户(hù)和军工集团。成立至今，航天南湖已(yǐ)成为我国(guó)防空(kōng)预警(jǐng)雷(léi)达主(zhǔ)要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽然收入增(zēng)长较快，但利润远没有回到20年，且关(guān)联(lián)交易占比越来越高，对(duì)于(yú)这(zhè)种客户不(bù)透明度极高的军(jūn)工企业，实在无法判断未来的价(jià)值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联网数字化(huà)虚拟商品综合服务提供商，主要(yào)为(wèi)移动互联网相(xiāng)关(guān)场(chǎng)景客户(hù)提供(gōng)移(yí)动互联网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合运(yùn)营、融合运(yùn)营、分(fēn)发运营等综合运营服(fú)务，为物联(lián)网相关场景(jǐng)提(tí)供物联网流量接(jiē)入、硬件(jiàn)方(fāng)案(àn)、场景应(yīng)用等综合解(jiě)决方案及(jí)云终端解(jiě)决方案(àn)，并根据(jù)客(kè)户需求提(tí)供(gōng)定制化的运(yùn)营支撑服务(wù)及(jí)技术服务(wù)。一家售(shòu)卖移动流(liú)量、话费、爱(ài)优芒会员卡等(děng)数字化虚拟商品的综(zōng)合(hé)型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获得购(gòu)销差价或服务佣金，占公司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商，互联网卖流(liú)量的(de)公司，主(zhǔ)要是(shì)卖视频会员(yuán)和其他通用(yòng)流量，业绩过(guò)去(qù)几年看起来不错，但(dàn)公司(sī)现金流越来越差，且(qiě)互联网流(liú)量已经见顶，大互(hù)联网公司越(yuè)来越不(bù)依赖(lài)买量来拓广(guǎng)业务，感觉上市就是业绩顶峰。

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