兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(mí首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式ng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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