兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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