本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是一家集(jí)自主研(yán)发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电(diàn)品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛京东是谁的老板是谁围绕(rào)高(gāo)速(sù)成长(zhǎng)的新兴(xīng)家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌(pái)包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括(kuò)家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主(zhǔ)要(yào)产品都是(shì)授(shòu)权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商(shāng)、互联(lián)网公司、高速(sù)集团(tuán)等拥有众多个(gè)人(rén)用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信(xìn)息服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业(yè)绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系(xì)成立于2010年(nián)12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立，设立初期(qī)公司(sī)以章贤(xián)骏(jùn)团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到(dào)公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性(xìng)及为了(le)不(bù)同业务板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思(sī)决定专注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远不(bù)如同行业的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)成(chéng)立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领先(xiān)的高(gāo)端(duān)半导(dǎo)体质量控制设备公(gōng)司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测(cè)和量(liàng)测(cè)两大(dà)类集(jí)成电路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包(bāo)括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量(liàng)测(cè)设(shè)备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成(chéng)电路制造产线。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设(shè)备市场2020年的市场规(guī)模达(dá)到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大(dà)领域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务(wù)及(jí)备品备件和车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度(dù)都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军(j京东是谁的老板是谁ūn)”培育对象。公司(sī)是(shì)中国弹簧(huáng)行(xíng)业知(zhī)名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制造(zào)企业，其综(zōng)合实力位列(liè)国内(nèi)弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个(gè)门槛不(bù)高的传(chuán)统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能(néng)通讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别(bié)，是该(gāi)公司(sī)主营(yíng)业(yè)务收(shōu)入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要(yào)是医(yī)院的门诊和病房交互(hù)，没什(shén)么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注(zhù)于高性(xìng)能模拟及(jí)数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超过(guò)700款芯(xīn)片产(chǎn)品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照明应用及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块(kuài)业(yè)务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激(jī)烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实(shí)际控制人(rén)为国务院国资委。公(gōng)司(sī)在支撑航(háng)天信息化建(jiàn)设(shè)的过程中，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党(dǎng)政军领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领域(yù)的(de)软件和信息化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么(me)竞(jìng)争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补(bǔ)京东是谁的老板是谁贴，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩(jì)非常(cháng)不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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