因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较20黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗21年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局(jú)，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(y黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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