要闻速递(dì)

　　1、国资委主任(rèn)：国(guó)资央企要加大和国内(nèi)外各种所(suǒ)有制企业的合(hé)作力(lì)度 大力(lì)推进关键(jiàn)核(hé)心技术攻关(guān)

　　国(guó)务院国资委党委书记、主任张玉(yù)卓5月13日到驻沪中(zhōng)央企(qǐ)业调研，强化(huà)企(qǐ)业科技(jì)创新主(zhǔ)体地(dì)位，瞄准全球(qiú)行业竞争前沿(yán)，加大和国内(nèi)外各种所有制企(qǐ)业的合作力度(dù)，大(dà)力(lì)推进(jìn)关键核心(xīn)技术攻关(guān)，勇(yǒng)攀(pān)科技高峰(fēng)，抢占未来发展制高点(diǎn)。国资(zī)委将进一步强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投融资、选用人(rén)、模式创(chuàng)新等政(zhèng)策措施(shī)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，指导(dǎo)推动中央企业大力(lì)发展战略性新兴产业，加快布局价值(zhí)创(chuàng)造的(de)新领(lǐng)域(yù)新赛道，打造创新引领的(de)现代产业集群。评(píng)：科技战(zhàn)场，央企(qǐ)和国企是主力军。一个是拥有资(zī)金(jīn)优势，舍得(dé)大(dà)手笔投入，一(yī)个是(shì)能够保(bǎo)持研发方(fāng)向的持续(xù)和稳定，不会轻易的(de)砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了 年(nián)内(nèi)首只比例(lì)配售基金来了

　　仅发售短短7个交易日(大学老师最怕什么部门举报rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定(dìng)要进场做配置，按照(zhào)流程(chéng)看也就(jiù)这一两周能走完(wán)了。后续要关注好ETF的(de)份(fèn)额变化，可以用来观察中特估的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已来 单(dān)月(yuè)回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到(dào)来，自去年(nián)11月“赎回潮(cháo)”后，持续(xù)近6个(gè)月的规模下降趋(qū)势，首次实现止跌回升。汇总六(liù)大国有(yǒu)行理财公司，以及招银、兴银、光(guāng)大(dà)、平(píng)安(ān)、信(xìn)银、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以(yǐ)子公(gōng)司管(guǎn)理口径计）的(de)4月末存(cún)续(xù)理财规模显示(shì)：12家公(gōng)司合计(jì)规模(mó)超17.2万亿元(yuán)，管理规模(mó)单月回升(shēng)近(jìn)1.2万亿元，上(shàng)述公司在4月份全数实现净流入。评：这个(gè)银(yín)行(xíng)理(lǐ)财的数据与4月份住户存款减少的数(shù)据几乎相(xiāng)当，之(zhī)前因(yīn)为债基风(fēng)险(xiǎn)流出的(de)资金已经(jīng)回到(dào)了市场之(zhī)中。

　　4、中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰(fēng)已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下(xià)修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的(de)有效(xiào)性，但也提高了业(yè)绩驱动策(cè)略的潜(qián)在(zài)回(huí)报，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。评：中信这(zhè)个观点有一定的道理，因(yīn)为最近A股的(de)成交量(liàng)明显下来(lái)了，同时(shí)市场氛围变(biàn)差，短(duǎn)线(xiàn)博弈的难度(dù)增加，之前的中(zhōng)特估和数字经济等大主题都(dōu)有冷却的(de)迹象(xiàng)。

　　5、又(yòu)要下(xià)手(shǒu)？英(yīng)媒(méi)曝美欧(ōu)计划(huà)采(cǎi)取联合行动，在出口(kǒu)管制(zhì)等领(lǐng)域针对中国

　　据环球网(wǎng)报道(dào)，路透社13日援引(yǐn)一份声明草案(àn)透露，美国与(yǔ)欧盟将在本月的一场会议上承诺(nuò)采取联合行(xíng)动，在(zài)多个领域针(zhēn)对中国，并协(xié)调双方对半导(dǎo)体和其他商品(pǐn)的出(chū)口管制。有关美欧被曝老调(diào)重弹对华“下手”的相关内(nèi)容和(hé)说法，中方已(yǐ)逐(zhú)一明确表态。评：国产(chǎn)替代概念本身有着深刻的时(shí)代逻辑(jí)，在加上(shàng)时不时的(de)消息(xī)刺激(jī)，弹性还是十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党在(zài)债务谈判(pàn)中取得(dé)进展

　　据(jù)报(bào)道，美国(guó)财政部长耶伦5月(yuè)13日表示(shì)，拜登(dēng)政府和国会(huì)共和党人就(jiù)联邦支出和提高(gāo)债(zhài)务上限的谈判正在(zài)取得进展，并补充(chōng)说她(tā)相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充满希望。我认为谈判非(fēi)常有效。我听说(shuō)他们已经在一(yī)些领域(yù)达(dá)成一致，”耶伦说。美国财长耶伦(lún)还表示(shì)将在两周内向国会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务问题快(kuài)被共和党和民主党玩坏了，经济问题当成政(zhèng)治(zhì)筹码，虽然最后出现违约的概率是很小，但是这种(zhǒng)狼来了(le)的故(gù)事(shì)，最终会让自己的信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹(píng)果(guǒ)公(gōng)司未来几(jǐ)周有(yǒu)望(wàng)推出其(qí)历史上(shàng)最具(jù)实(shí)验性(xìng)且(qiě)打(dǎ)破常规的(de)产(chǎn)品：一(yī)款外观像是一(yī)副滑雪护目镜并(bìng)配有电池的(de)混合现实头盔。预计最(zuì)早要到(dào)秋(qiū)天才能向大多数用户进行(xíng)交付。该设(shè)备的售价预计会高达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的(de)三倍。即使(shǐ)在这个售价(jià)水(shuǐ)平，苹果在扩(kuò)大(dà)生产(chǎn)之际的硬件利润空间也很小(xiǎo)。评(píng)：自(zì)苹果手机(jī)问世后，苹(píng)果一直缺乏具有(yǒu)代表性的科技大单品，如(rú)果(guǒ)混(hùn)合现(xiàn)实头盔的成功(gōng)，将会(huì)给美股科(kē)技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月(yuè)16日，国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资(zī)、社会消(xiāo)费品零售总额等经济数据。 评：华创证券(quàn)预(yù)计4月工业增速或在9.0％左右。去年(nián)工(gōng)业生(shēng)产极(jí)低基数或(huò)支撑(chēng)同比(bǐ)读(dú)数(shù)显著上(shàng)冲，但高频数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月工(gōng)业(yè)品生(shēng)产实际放缓(huǎn)，局部因下游需求不及预期(qī)而减产，工业(yè)增速(sù)环(huán)比季调表(biǎo)现或难超季节性。投资(zī)方面，固(gù)定资产投资增速(sù)或(huò)在5.6％。社零方(fāng)面，4月社(shè)零增(zēng)速(sù)或在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股上周科技股表现(xiàn)亮眼，消费板块有所(suǒ)回调。全周(zhōu)道指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第(dì)三周上涨(zhǎng)。谷歌周(zhōu)涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压，30日线得而复(fù)失，60日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，市场(chǎng)杀跌动力继(jì)续减缓，由(yóu)于日线MACD指标死叉且(qiě)空头强化，日线SKD指标(biāo)空头强化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑将面(miàn)临考验。但考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但大盘(pán)也(yě)难(nán)以立即走(zǒu)出(chū)像样的上涨走势，短线窄幅震荡(dàng)整理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露(lù)，英伟(wěi)达(dá)A100芯片(piàn)价格从去年(nián)12月开始上涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片价格也(yě)累计上涨20％。由(yóu)于算力需求增加，即使在(zài)涨价后，市(shì)场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从(cóng)之前的大约(yuē)一个月延长至三个月或(huò)更(gèng)长(zhǎng)，甚(shèn)至部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”在(zài)持续已久的(de)AI热(rè)潮中(zhōng)，各大科(kē)技企业争相推(tuī)出大模型和AI应用，都(dōu)推升了(le)对算力的需(xū)求。OpenAl指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取(qǔ)得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗(hào)的计算资源每3一4个月(yuè)就要(yào)翻(fān)一(yī)倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北(běi)京市高级(jí)别自(zì)动驾驶示范区工(gōng)作办公室正式发布《北京市智能(néng)网联汽车(chē)政策先行(xíng)区(qū)数据(jù)安全(quán)管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则(zé)性(xìng)的数据安全管(guǎn)理(lǐ)要求，以(yǐ)“合法、正(zhèng)当、必要”与“鼓(gǔ)励创(chuàng)新(xīn)、审慎包容(róng)”两大基本原(yuán)则为指引(yǐn)，主要包(bāo)含以(yǐ)下三(sān)大板(bǎn)块内容：一是全面厘清了智(zhì)能(néng)网联汽车产业(yè)数据安全管(guǎn)理的关键环(huán)节，包括事前的数据全流程安全(quán)、数据(jù)分级分类保护(hù)与数(shù)据安全承诺，事中(zhōng)的数据实时(shí)回传，事(shì)后的数据应急(jí)处(chù)置等。二是详细梳理了(le)重点数(shù)据类型的合规风险。三是(shì)创新性构(gòu)建了示范区数(shù)据(jù)安全(quán)能力建设(shè)机制。

　　标的(de)：千方科技(jì)（002373）、路(lù)畅(chàng)科技（002813）

　　纳米压印：大学老师最怕什么部门举报rong>据报(bào)道，近(jìn)日，有消息(xī)披露，SK海力士从佳(jiā)能(néng)引进纳米压印设备，计划在(zài)2025年左右使用(yòng)该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一(yī)存储(chǔ)巨头三星(xīng)为了(le)解决(jué)引进(jìn)多图案工艺导致的(de)成本上升问题，除导入EUV光刻机之(zhī)外还开发了包括(kuò)纳米压印技(jì)术在内的3-4种解(jiě)决方案(àn)。此外，铠侠、东芝(zhī)等日存储大(dà)厂在纳米(mǐ)压印技术领域已有相(xiāng)关(guān)布局。

　　标的(de)：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达(dá) 688800：收到欧洲某知名(míng)车企的项目定点通知

　　新亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调整2022年度利润分配及公(gōng)积金(jīn)转增股(gǔ)本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深(shēn)圳证券交易所提交听证申请

　　东(dōng)北证(zhèng)券 000686：收到(dào)证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州(zhōu)金泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子(zi)公司，作为电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公(gōng)司联(lián)合体(tǐ)签订(dìng)工程(chéng)总(zǒng)承包项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预(yù)中标陕西省韩(hán)城市禹(yǔ)门(mén)口抽黄(huáng)改造(zào)工(gōng)程泥沙处理站项目

　　中天科(kē)技 600522：子公司预中标(biāo)欧(ōu)洲高(gāo)压(yā)海底电(diàn)缆项(xiàng)目

　　周五(wǔ)晚间公(gōng)告回顾(gù)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　同星科技（创业板）

　　申购代码：301252

　　发(fā)行价格：31.48

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：30.33

　　申购评级：建议申购

　　【限售解禁】