影响市场走(zǒu)势(shì)消息回顾(gù)

　　市(shì)场概览(lǎn)

　　本周A股市场整体呈(chéng)冲高回落(luò)态势，前两(liǎng)个交易日大盘走(zǒu)高创年内(nèi)新高并逼近3400点(diǎn)，随后连续(xù)三天(tiān)调整，周(zhōu)五(wǔ)单日(rì)跌近2％创年内最(zuì)大(dà)单日(rì)跌(diē)幅，险守3300点整(zhěng)数关口。全周维度来看，上证指(zhǐ)数累计下(xià)跌1.11％，深成指、创(chuàng)业板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌0.93％，科创(chuàng)50指数(shù)跌(diē)超1.7％。

　　万亿成交“常态(tài)化”，本周(zhōu)五(wǔ)个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)的成交额全线(xiàn)达到万亿规模，其中4月21日(rì)为(wèi)周(zhōu)内峰值。本周A股两市日均成交额达(dá)11240亿元，与前一周的11385.6亿元(yuán)基本持平。目前A股两(liǎng)市成(chéng)交额连续(xù)14个交易(yì)日突(tū)破万亿。

　　热(rè)点复(fù)盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个(gè)一(yī)级行业中仅(jǐn)4个行(xíng)业录得(dé)上涨，分(fēn)别为家用电器、煤炭、银行、通(tōng)信，其中(zhōng)家(jiā)用电器板块(kuài)一枝独(dú)秀，涨幅超(chāo)过(guò)3％，煤炭、银行涨(zhǎng)幅超(chāo)过1％，银行(xíng)仅涨(zhǎng)0.29％；电子行业则领跌全(quán)A，周(zhōu)跌幅超过6％，社会(huì)服(fú)务、美容护理跌超5％，房(fáng)地产、计算(suàn)机、医药生物(wù)、有色金属(shǔ)跌超4％，商贸零售(shòu)、综合、建筑材(cái)料、基础化工、汽车、轻工制造(zào)、环保、钢铁等多个(gè)行业跌幅超(chāo)过3％，此前(qián)大热的传媒行业(yè)跌幅(fú)接近(jìn)3％。

　　在概念类指数中，CPO概念、算力(lì)概念分(fēn)别涨超4％、3％，油(yóu)价相关(guān)、天然气、中字头(tóu)、东(dōng)数西算、工业母机、工程(chéng)机械等题材(cái)较为活跃；数字水印、电子后(hòu)视镜、汽车芯片、3D摄像(xiàng)头等题(tí)材(cái)跌超(chāo)9％，数(shù)字(zì)货(huò)币(bì)、CRO、DRG/DIP、汽(qì)车一体(tǐ)化压铸等(děng)跌超8％，碳化硅、数据确权、增(zēng)强(qiáng)现实、智(zhì)慧政务、EDA概念等(děng)跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概(gài)念、华为(wèi)欧拉等(děng)题(tí)材跌幅靠前。

　　本周(zhōu)人(rén)工智能(néng)概念(niàn)再度活跃，内部板(bǎn)块上演轮(lún)动行情(qíng)，与此同(tóng)时，一季报业绩(jì)增长股受到了资金的追捧。

　　AI主题中(zhōng)的算力(lì)方向再(zài)度爆(bào)发，消息面(miàn)上，近日，工(gōng)信(xìn)部表示将推动(dòng)6G、光通信、量子通信(xìn)等核(hé)心(xīn)关键(jiàn)技(jì)术(shù)加速(sù)突破，加(jiā)大人工(gōng)智能(néng)、区块链、数字(zì)孪生等前沿技(jì)术研发力度；上海(hǎi)市发(fā)布(bù)《上(shàng)海(hǎi)市推进算力(lì)资源统一调度指导意见》；另外孟晚舟表示，华为预计(jì)AI算(suàn)力(lì)到(dào)2030年(nián)将(jiāng)增长500倍。在(zài)算力方向，CPO（共(gòng)封装光学(xué)）分(fēn)支依旧抢(qiǎng)眼，另(lìng)外AI服务、数(shù)据中心等(děng)分支也被市(shì)场关注。

　　本(běn)周多(duō)只家电股一季(jì)报(bào)预喜，长虹美菱(líng)预(yù)计一季度净利润(rùn)同比(bǐ)增长(zhǎng)1939.79％~2522.58％、海(hǎi)信(xìn)家电预计一季度净利润同比增(zēng)长100％~135％、小熊电器预计一季度净利润比增长45％~65％。四月渐入年报及(jí)一季(jì)报收(shōu)尾(wěi)期，家电(diàn)板块本周走势强劲，这是资金关注(zhù)基(jī)本面(miàn)良(liáng)好，业绩有超预期增长的板块及公司的一个缩影。

　　牛熊榜单

　　本周A股(gǔ)的第(dì)一(yī)牛股的(de)桂冠戴(dài)在了北(běi)交所股票曙光(guāng)数(shù)创(chuàng)的头上，该股周一、周三、周五(wǔ)均(jūn)涨超(chāo)10％，周四更是大涨逾(yú)25％，本周累计上涨(zhǎng)93.95％创下历史(shǐ)新高。公(gōng)司拥有浸没相变液冷数据中(zhōng)心基础(chǔ)设施产品，在AI的浪潮(cháo)下，算(suàn)力需求(qiú)显著增加，对设备(bèi)散热系统的要求也相(xiāng)应提高(gāo)。

　　科创板铁科轨道(dào)本周大涨69.52％，公司一季度净利润1.39亿元、同比增(zēng)长197.68％；

　　CPO概念股(gǔ)联特科(kē)技、剑桥科技、永鼎股份分别(bié)上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人(rén)工智能概念股中科信息、慈(cí)文(wén)传(chuán)媒、万兴科技、祥生(shēng)医疗分别(bié)上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万辰生物受益于一季报(bào)叠加(jiā)淄博烧烤的热度而大(dà)涨38.99％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及上市天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　民生控(kòng)股(gǔ)本周立(lì)即下(xià)跌(diē)31.4％，消息面上，公司(sī)预计2022年度净利润亏(kuī)损2880万元；

　　一则公告让拉卡(kǎ)拉股(gǔ)价本周(zhōu)重(zhòng)挫28.08％，公司自爆收单业务“跳(tiào)码”（部分标准(zhǔn)类商户交易使用(yòng)优惠类(lèi)商户交易费率上送(sòng)清算(suàn)网(wǎng)络）；

　　股价曾(céng)翻(fān)6倍的奥园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公司(sī)为关联方提供债自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查务担(dān)保而被起(qǐ)诉，预(yù)计负债超过10亿元，业绩修正(zhèng)公(gōng)告称将净利润亏损扩大到(dào)8亿至16亿，另外并(bìng)收到深交(jiāo)所关注函；

　　地产股(gǔ)新华联本周(zhōu)跌27.53％，公(gōng)司修正业绩预告，预计2022年净亏32.45亿元—32.95亿元，可能(néng)被(bèi)实施退市风险警(jǐng)示；

　　在本周A股批量减(jiǎn)持公告中(zhōng)，英集芯成为(wèi)最大的“牺牲者”，本(běn)周(zhōu)累计下(xià)跌26.55％，公司(sī)公(gōng)告称(chēng)上海(hǎi)武(wǔ)岳峰拟集中竞价减持(chí)不超过3％股份；

　　数(shù)据中心(xīn)概念股(gǔ)海量数据则因一季度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝盾(dùn)跌近30％，*ST新(xīn)文跌超26％。

本周(zhōu)十大熊股（备注(zhù)：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票）公司

　　千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共132家千亿市值(zhí)公司，总数较前一周(zhōu)净减少7家。从(cóng)其中的个股中看(kàn)，新华保(bǎo)险1家公司(sī)因(yīn)股价(jià)上涨(zhǎng)总市(shì)值站(zhàn)上千亿关口(kǒu)，而(ér)潍柴动(dòng)力、云(yún)南白药(yào)、三安光电(diàn)、万泰生物、恩捷(jié)股(gǔ)份、宝丰能源、中油资本7家公司(sī)则因股价下跌而掉出本榜单，另外(wài)中国人寿股价上涨，进入(rù)“万亿市值(zhí)俱乐(lè)部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从市(shì)值(zhí)增减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，中(zhōng)国人(rén)寿总市值单周增长630.3亿元居首(shǒu)，邮储(chǔ)银行(xíng)市值(zhí)增长超370亿元，海(hǎi)光信息市值也增长逾300亿(yì)元，中国(guó)平安、美(měi)的集团市值增长超200亿元，中国太保(bǎo)、宁德时代(dài)、中国人(rén)保(bǎo)、中国石化、中国(guó)海油等则增长超150亿。

　　海康威视本周(zhōu)市值蒸(zhēng)发453.21亿元，药(yào)明(míng)康德(dé)、中(zhōng)国电信、立讯精密蒸(zhēng)发了超过(guò)200亿元，汇川技术、爱尔眼科两家公司市值(zhí)分别跌去了(le)189.02亿(yì)元、187.31亿元；紫金矿业、中国中免、东方财富(fù)五(wǔ)粮液等在本周跌去(qù)的(de)市值(zhí)金额在千亿榜单中(zhōng)靠(kào)前。

千亿(yì)市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为海光信息、中国(guó)铁建、中煤能源(yuán)、阳光电源、中国人保；总市值(zhí)降幅来看，前五名(míng)分别为药明康德、海康威视(shì)、汇川技(jì)术(shù)、韦尔股份、立讯精密。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单(dān)中(zhōng)总市值TOP5为(wèi)：宁德(dé)时代(dài)（9891.41亿元(yuán)）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿元）、中(zhōng)国(guó)平(píng)安（8544.19亿元(yuán)）、中国石(shí)化(huà)（7493.53亿元）。

　　新股(gǔ)风向

　　本周A股11只新股上市，其中除恒尚节能为(wèi)主板注(zhù)册制(zhì)新股外(wài)，其他分布(bù)在创(chuàng)业板、科(kē)创板、北交所(suǒ)上市。从首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，11只(zhǐ)新股(gǔ)仅高华科(kē)技、光大同创破发，不过(guò)旺成(chéng)科技(jì)、索辰科(kē)技、森泰股(gǔ)份、华曙高科、迪尔化(huà)工也在上市后的交(jiāo)易中遭遇破发。截至最新收盘，周五上市(shì)的中船特气(qì)较(jiào)发(fā)行价涨(zhǎng)幅最(zuì)高，涨幅为35.8％，光大同创破(pò)发情况(kuàng)最为严重，较发行价跌(diē)幅为24.49％。

　　主力资金

　　本周(zhōu)主(zhǔ)力(lì)资金累(lèi)计净(jìng)卖出净额为1978.49亿元，净(jìng)卖出(chū)规模连续4周环比增长。

　　行业维度来(lái)看(kàn)，保(bǎo)险备受主力(lì)资金青(qīng)睐，5日主力净流入金额达(dá)到了15.84亿元，航空机场、家电行业(yè)次(cì)之(zhī)，但净(jìng)流入金(jīn)额仅为(wèi)1亿余元，石油(yóu)行业净流入8014.09万元；半导体(tǐ)板块(kuài)遭大幅卖出，5日(rì)净流出金额高达214.86亿元，软件开发(fā)5日主力净流(liú)出157.37亿元，互联网服自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查务净流出142.12亿元，消费(fèi)电子净流(liú)出规模(mó)也(yě)超过(guò)了80亿元(yuán)，文化传媒、工程建(jiàn)设、光伏设(shè)备、专(zhuān)用设备(bèi)等(děng)净流出规模靠前。

　　个股方面，中国平安受(shòu)追捧，5日主力净流入15.95亿元，索(suǒ)辰(chén)科技、阳光电源本周累计(jì)获(huò)主力净流(liú)入(rù)超过9亿元(yuán)，沪电股份、中兴通(tōng)讯净(jìng)流(liú)入规模也(yě)超(chāo)过了8亿元，另外，中船特气、中际旭创、寒(hán)武纪、宁德时代等净流入规模靠前；东方财富5日主力(lì)净流(liú)出33.71亿元，个(gè)股方净流(liú)出(chū)超过27亿(yì)元，隆基绿能、闻泰科技、紫光国微(wēi)、海康威视、立讯精密、中国联通、电(diàn)科网安、昆仑万维、全志科技、中国(guó)中铁5日(rì)主力净流(liú)出超10亿元(yuán)。

　　北向(xiàng)资金(jīn)

　　本(běn)周前三个交易日(rì)，北向资金不温不火，但在(zài)周(zhōu)四净买入近47亿(yì)元后，在周五的大跌出(chū)大幅“减仓”，单日净流出76.19亿元(yuán)创(chuàng)下年内最(zuì)大单(dān)日净流出(chū)。数据(jù)显示，北向(xiàng)资(zī)金本周累(lèi)计成交6606.98亿元，成交净买入3.39亿元。其中，沪股通合计净(jìng)买(mǎi)入48.99亿元(yuán)，深股通合计(jì)净(jìng)卖(mài)出45.6亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截(jié)至4月20日的近五个(gè)交易日(rì)数据(jù)显示，有色金属(shǔ)被北向(xiàng)资金净买入最多，达到(dào)19.79亿元，煤(méi)炭行业、工(gōng)程建设两大板块紧(jǐn)随其后，也都(dōu)净增持超过19亿元，航运港口(kǒu)、电力行业、银行分列第四位、第五(wǔ)位(wèi)和第六位(wèi)，区间增持金额分别为(wèi)17.35亿(yì)元、16.46亿元(yuán)、14.37亿元，另外游戏(xì)、电网设备、贵(guì)金属等(děng)行业(yè)也成为重点加仓的方向。而(ér)互联网(wǎng)服务(wù)板块则被北向资金净卖出最多，达到(dào)13.67亿(yì)元，半导体(tǐ)、家电(diàn)行业(yè)、农牧饲渔等位(wèi)列(liè)行业净卖(mài)出(chū)额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至(zhì)4月20日的近(jìn)五个交易日数据显示，北向资金(jīn)大比例加仓个(gè)股名单中，天宜上佳、同飞(fēi)股份、中际(jì)联合位列(liè)前三，史丹利(lì)、新特电气、国新能源、晨曦(xī)航(háng)空、江苏阳光(guāng)、中(zhōng)国科传、移为通(tōng)信等增持变(biàn)动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例(lì)减仓(cāng)个股(gǔ)名单中，彩讯股份、国邦医药、安旭生物(wù)、冠豪高新、农发种业(yè)、长城军工等变动比靠前。

近(jìn)5日北(běi)向资金大比例减仓(cāng)个股

　　机构调(diào)研

　　本周已披露相(xiāng)关调研(yán)信(xìn)息的上市公司数(shù)量达到94家（上周为(wèi)74家），其中18家(jiā)公司获得超(chāo)100家机构(gòu)调研，高镍龙头容百(bǎi)科技成为机(jī)构“宠儿”，合计有371家机构调研(yán)了(le)该公司。

　　另外，电解液龙头天(tiān)赐材料同(tóng)样(yàng)受关注，获得近300家机构的(de)扎堆调(diào)研，长春高新、国(guó)际医学、乐鑫(xīn)科技、美(měi)好医疗(liáo)、数字政通迎(yíng)来超(chāo)过200家机构的聚焦。

本周调(diào)研机构超50家的上市公司

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