兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　<韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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