民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察(chá)中国(guó)出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及(jí)的(de)规模(mó)大(dà)小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们得(dé)到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或(huò)预示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客(kè)流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家(jiā)订(dìng)单增幅较(jiào)大(dà)。其(qí)中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过(guò一个男的长期不碰他老婆是什么原因)30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环境(jìng)和(hé)大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意味着(zhe)当(一个男的长期不碰他老婆是什么原因dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户(hù)签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同(tóng)样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在产业转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下(xià)降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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