近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产生(shēng)的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此今年(nián)有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(j2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单iā)码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠(2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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