兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思市场就分析到这了(le)。

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