预期收益率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会(huì)利(lì)用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说(shuō)明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一(yī)个投资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的预期(qī)预期收益为(wèi雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收(shōu)益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预(yù)期(qī)收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预(yù)期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

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