在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推(tuī)出的大模(mó)型华大基因有国家背景吗、AI应用，都进一步(bù)推升(sh华大基因有国家背景吗ēng)了(le)对(duì)算力狂热的需求。本(běn)周已(yǐ)有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英(yīng)伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价(jià)格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前(qián)拿(ná)货周(zhōu)期大约为一(yī)个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三个月(yuè)或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单(dān)“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一(yī)情(qíng)形(xíng)之(zhī)下，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格限制内部使用这些先(xiān)进(jìn)芯(xīn)片，以将其保留(liú)至需要(yào)强力运算的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似的事情在(zài)微软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发(fā)生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队(duì)的资(zī)源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映到市场则(zé)有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关(guān)联性，且(qiě)交(jiāo)货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达(dá)用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示(shì)，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续上涨，无论是(shì)互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入都可能(néng)远超当初。

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