0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号

　　随着公募基(jī)金2023年一季报披(pī)露拉开帷幕(mù)，多位知名基(j0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号ī)金经理(lǐ)调(diào)仓(cāng)换股(gǔ)以及对后市看(kàn)法跃然(rán)纸上。

　　银华(huá)基金李晓星在一季报中表(biǎo)示(shì)，看好半导体(tǐ)、电动车、风光电储、军(jūn)工等领域(yù)投资机(jī)会。他认(rèn)为AI 产业的发展不会(huì)一蹴而就，中间(jiān)也必然会有曲折，包括数(shù)据隐(yǐn)私、伦理等(děng)潜在风(fēng)险，可能造成板块后(hòu)续波动。投资机会上(shàng)，“卖水人(rén)”硬件(jiàn)先行的(de)算力(lì)产业链，以及 AI 为用户(hù)赋能的垂直类应用场景值(zhí)得关注。

　　信达澳亚基(jī)金(jīn)冯明远一季报中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，二季度，随着(zhe) TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新，以及半导体和(hé)制(zhì)造业正经历(lì)触(chù)底反(fǎn)弹的复苏，市场整体会逐步回暖(nuǎn)，产生一定正面效应。会继续在新(xīn) 能源、科技(jì)、高端(duān)制造等主要(yào)赛道耕耘，深挖(wā)基本面扎实的(de)优质个股，自下而上(shàng)挖掘(jué)投资机会。

　　此外，今日(rì)，中泰资(zī)管姜(jiāng)诚(chéng)、中信(xìn)保诚基金(jīn)王(wáng)睿等人也发(fā)布了一季(jì)报，均谈到(dào)了自己对AI领域的(de)密切关注，但观点略有不(bù)同(tóng)。

　　“果(guǒ)链”龙头新进成(chéng)为第一大重仓股(gǔ)

　　李晓星一(yī)季(jì)度大幅(fú)调(diào)入AI相关概念(niàn)股(gǔ)

　　一(yī)季报数据显示，从银华基金(jīn)李晓星在管的10只基(jī)金来看(kàn)，整体(tǐ)基(jī)金(jīn)仓位维持在(zài)90％左右。

　　其中，银华(huá)中小盘精(jīng)选、银华(huá)盛世精选A、银华大盘定开、银华丰(fēng)享(xiǎng)一年持有(yǒu)、银华心(xīn)选一(yī)年持有(yǒu)A 在今年一季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)仓，其中，减仓幅(fú)度(dù)最大(dà)的(de)是银华心选(xuǎn)一(yī)年持有A，较去年底(dǐ)下降了4.65个百分点。

　　而银华(huá)心诚A、银华心怡A、银华心(xīn)佳两年(nián)持(chí)有期、银华(huá)心享一年持有、银(yín)华心兴三(sān)年持有A 则在一季度小(xiǎo)幅加(jiā)仓(cāng)，其中，加仓幅度最大的是银华(huá)心兴三年持有A，较去年底加(jiā)仓(cāng)了2.30个百分(fēn)点。

　　一季度，李晓星旗(qí)下基金产品(pǐn)大幅提(tí)高了港股仓(cāng)位(wèi)，比(bǐ)如银华心佳两年(nián)持(chí)有(yǒu)期(qī)港股(gǔ)仓位从去年底14.38％上升到一(yī)季度29.55％，银华心(xīn)兴三年持有A港股仓(cāng)位从去年底14.93％上升到一(yī)季度29.58％。

　　持仓方面，以李晓星(xīng)代表(biǎo)作银华中小盘为例，前十大重仓(cāng)股变(biàn)动较大。今年一季度，立讯精密(mì)、金山办公、用(yòng)友网络(luò)、中科创(chuàng)达、中微公司、星(xīng)环科技-U “新进”前(qián)十大。其中，“果链”龙(lóng)头立讯精密成为第(dì)一大重(zhòng)仓股，截至一季(jì)报(bào)，该基金持(chí)有(yǒu)立讯(xùn)精(jīng)密826.3万股(gǔ)，持有市值约2.5亿元。一(yī)季度，该(gāi)基金还增持了精测电子，较去年(nián)底增加(jiā)了16倍，目前持有市值约1.61亿元，新(xīn)晋成(chéng)为第(dì)7大重(zhòng)仓股。值得注意的是，上述“进新”个股(gǔ)大多(duō)数是AI相关概念股。

　　而宁德时代、晶(jīng)澳(ào)科技(jì)、德业股份、晶科(kē)能(néng)源、海光(guāng)信(xìn)息(xī)、复旦微电、锦(jǐn)浪科技(jì)则退(tuì)出前十大。

　　减持方面，今年一季度(dù)，该(gāi)基金减持紫(zǐ)光(guāng)国微、华海(hǎi)清科，分别较去年底减少10.36 ％、17.76 ％，截至一季报，该(gāi)基金分别持有紫光国微、华海清(qīng)科189.3万股、63.1万，对应持有(yǒu)市值2.10亿元(yuán)、2亿(yì)元(yuán)，位列第二、四大重仓股。

　　在一(yī)季报中，李晓(xiǎo)星再次用“千(qiān)字小作文(wén)”表达了自(zì)己对市(shì)场(chǎng)的看法，基金君为(wèi)大家做了些重(zhòng)点摘要(yào)。

　　李晓星在(zài)一季(jì)报(bào)中表示，对于今年(nián)国内的宏观(guān)判断(duàn)依然是经济整体稳健复苏，产业结构调整继(jì)续升(shēng)级，居民(mín)消费信心逐渐恢复；我们判(pàn)断由于国家自身实力的不断增强，国际伙伴(bàn)跟我们(men)的利益共(gòng)同点(diǎn)变多，国际形势相对之前(qián)会趋暖，国(guó)际贸易(yì)会逐(zhú)渐(jiàn)触底回升。

　　一季度(dù)市场(chǎng)最火(huǒ)热(rè)的方(fāng)向是 ChatGPT 引爆的人(rén)工智(zhì)能板(bǎn)块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革(gé)命性的技术，现(xiàn)象(xiàng)级(jí)应用推出后，国内外各巨头加速入局。需要关注的是，AI 产业的发展不会一蹴而(ér)就，中间也必然会(huì)有曲折，包括数据(jù)隐私、伦理(lǐ)等潜在风险，可能造成板块(kuài)后续波动。投资机(jī)会(huì)上，“卖水人(rén)”硬件先行的算力产业链，以及 AI 为(wèi)用户赋能的垂直类应用场景值得关注。

　　半导体(tǐ)方面，我们维持看好国产替代方向(xiàng)，集(jí)中在半导体设备(bèi)、材料、零部件环节，中(zhōng)长(zhǎng)期 看，伴随国产供(gōng)应(yīng)商积极验证(zhèng)导入，国内晶圆(yuán)产线建设将再度提速。在景(jǐng)气复苏方向，我们(men)的看 法(fǎ)边际(jì)转向积极，全球(qiú)半(bàn)导体下行周期接近尾声(shēng)，经历了过去几个季度的去库存，有(yǒu)望在今年下 半年重(zhòng)启(qǐ)上行(xíng)周(zhōu)期，向上弹性取决(jué)于下(xià)游需求(qiú)恢复的力度，数据中心有望率先(xiān)回暖，其次是汽车(chē)、 消费电子，关注相关左侧布(bù)局机会。

　　新能源(yuán)板块是(shì)一季度(dù)被市场(chǎng)抛(pāo)弃较多的板块，交(jiāo)易占比和估(gū)值已经处于历史偏低(dī)的位置。只是市场对(duì)于上涨的标的更多地(dì)关注利(lì)好，对于下跌的(de)板块更多地关注利空(kōng)。我们总(zǒng)体认(rèn)为现在(zài)市场对于新能源板块(kuài)的担忧讨论，更多是对于一个(gè)下跌板块的应激式反应。在去年(nián)的中报中，我(wǒ)们曾(céng)经(jīng)提到了新能源板块的一些风险点(diǎn)，这些风险点(diǎn)在经(jīng)过大半年(nián)的(de)消(xiāo)化后，在(zài)这个估(gū)值分位以及(jí)股价位置下，我们认为新能(néng)源板块(kuài)的(de)风险因素(sù)已经(jīng)充分(fēn)释放，目前这个时间段，具有较强吸引力。

　　此(cǐ)外(wài)，李晓(xiǎo)星还看好电动车、风光(guāng)电储、军工(gōng)等领域投资机会。

　　璞泰来仍是第一大重仓(cāng)股

　　冯明远继续加仓(cāng)新能源相关(guān)个股(gǔ)

　　一季报数(shù)据显示，信达澳(ào)亚基金冯(féng)明远在管的6只基金平均(jūn)仓(cāng)位为92.27％，其中，信澳研究优选A的股(gǔ)票仓(cāng)位从去年底75.82％上升到今年一季度(dù)末87.68％，信澳新能源产(chǎn)业、信澳(ào)科技创(chuàng)新一(yī)年定开A、信澳星奕A则不(bù)同(tóng)程度小幅减仓。

　　从持仓情况来(lái)看，以冯明远的代表(biǎo)作信澳新(xīn)能源产业(yè)为(wèi)例，该基金(jīn)一季度增持璞泰来，较去年末(mò)加(jiā)仓25.92％，目前持(chí)有股数876.4万股，持有市(shì)值为(wèi)4.37亿元，仍位列第一大(dà)重仓(cāng)股。

　　此外，还增持了(le)科达(dá)利、中伟股(gǔ)份、宁德时(shí)代、东阳(yáng)光(guāng)、华(huá)阳集团、祥鑫(xīn)科技(jì)，其(qí)中，增持幅度最(zuì)大的是中伟(wěi)股份(fèn)，今年一季度较(jiào)去年底增持了(le)129.40％，目前(qián)持有市值2.16亿元，为例(lì)第5大重仓股。

　　其中，中(zhōng)伟股份、华阳集团、祥鑫科(kē)技(jì)为“新进”前十(shí)大个(gè)股，斯莱克、保(bǎo)隆(lóng)科技、比亚迪(dí)则退出前十大之列。

　　一季度，该基(jī)金对爱柯(kē)迪、天齐锂业、赣(gàn)锋锂(lǐ)业进行不同(tóng)程度减持，其中，减持幅度最大的是(shì)天齐锂业(yè)，今年一季度较去年底减持了24.23％，目(mù)前(qián)持有(yǒu)市值(zhí)2.19亿元，为例第(dì)4大重仓股。

　　冯明远在一季报中表示，2023 年一季度 A 股(gǔ)市场经(jīng)历了疫(yì)情复苏后的调整修(xiū)复，经济先是在大家“强复苏”的预期 中趋(qū)于明显的(de)回暖，但基于“强预期，弱现(xiàn)实”的担忧，随后又出现(xiàn)了显著的回调(diào)，从而总体呈 现出震(zhèn)荡趋势(shì)。本基金(jīn)的(de)投资主要(yào)聚焦在新能源、科技、高(gāo)端制造等(děng)新兴(xīng)产(chǎn)业领域，细分(fēn)板块的整体走势与市场趋同，导(dǎo)致本基金的净(jìng)值也出现小(xiǎo)幅震荡(dàng)。

　　展(zhǎn)望二(èr)季度，随着 TMT 板(bǎn)块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的(de)创新，以及半导体 和制(zhì)造业正(zhèng)经历触底反弹的复苏，市场整体会逐步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，产生一定正面效应。我(wǒ)们会继(jì)续在新 能源(yuán)、科技(jì)、高端制造等主要赛(sài)道耕耘，深挖基本面扎(zhā)实的优质(zhì)个股(gǔ)，自下而上挖掘投资机会。

　　中信保(bǎo)诚基金王睿：

　　谨慎(shèn)乐观(guān)看(kàn)待人工智能(néng)

　　今日，中(zhōng)信保诚基金旗下(xià)多位基金经理也发布了一(yī)季报。其中(zhōng)，中信保诚基金权益投资部(bù)总监王睿(ruì)在一季报(bào)中表示，宏(hóng)观经济目前处在一(yī0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号)个温和复(fù)苏的通道，在海外加(jiā)息进(jìn)入尾声后，社会流动性(xìng)将相对宽松，宏观及(jí)货币环(huán)境有利于权益市场行(xíng)情的开展，二季度指数仍(réng)有可(kě)能会是震荡(dàng)上行的态势。

　　一季度，王睿减表示(shì)持(chí)了部分短期(qī)达到目(mù)标价的相关品(pǐn)种，并根据收益率预(yù)期的变(biàn)化调整(zhěng)了一部分科技(jì)持仓。具体来看，以其代(dài)表作中信(xìn)保(bǎo)诚创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)为例，该基金在(zài)一季度增持了晶盛机电、TCL中环、当升(shēng)科(kē)技、中(zhōng)航光电等个股，人福医药“新进(jìn)”前十大。

　　王睿在一季报中表示，对于人(rén)工智能这(zhè)一非(fēi)常宏大的命题，他目前持(chí)谨慎乐观的态度。首(shǒu)先我们相信(xìn)这(zhè)是一项会对目(mù)前的生产和生活方(fāng)式带(dài)来重大变化(huà)的技术变革(gé)，值得我(wǒ)们投入非常多的精力(lì)去跟踪和研究。但另一方面(miàn)，我们目前还(hái)无法相对准确的评(píng)估这项技(jì)术革命给具(jù)体公(gōng)司(sī)和行业格局带来的影(yǐng)响，也不(bù)能(néng)给出大部分(fēn)公(gōng)司一(yī)个相对清晰的(de)定价，因此我们一(yī)季度暂时(shí)还没有明显增加相(xiāng)关(guān)的持仓。后续我们会紧(jǐn)密跟踪。一季(jì)度(dù)我们持仓较多的电动(dòng)车和光伏表现不(bù)佳，受(shòu)到了一(yī)些短期因(yīn)素(sù)的(de)干扰(rǎo)，投资者的信心出现(xiàn)了波动。投资者预期变化导(dǎo)致部分个股出现了较(jiào)大回调，目前行业整体(tǐ)估值水平处于历史较低位置，而这(zhè)两个行(xíng)业未来的(de)发展方向(xiàng)还是相(xiāng)对(duì)比较确定的。

　　中泰资(zī)管姜诚：

　　投资，永远没有躺(tǎng)平(píng)的一天

　　今日，中泰资(zī)管基(jī)金经(jīng)理姜诚(chéng)也发(fā)布了一季报在一季报中，姜(jiāng)诚表示，一(yī)季度的(de)市场走势(shì)再(zài)次佐证(zhèng)了一个道理，即市场是难以预测的。迄今为止，表(biǎo)现(xiàn)最好的是AI相(xiāng)关板块，AI或许是科技(jì)发展进程中最重要的事件之一，但要搞(gǎo)清楚它(tā)对投资有哪些影响却很难。利(lì)润(rùn)在产业链不同环(huán)节之间将如何分配？ 市场当(dāng)前认(rèn)为的受益环节是否能如愿受(shòu)益？它的“智能”水平达到(dào)了(le)什么程(chéng)度以及渗透率将多快提升？都是很容易让人兴奋、可细说起来(lái)又让人不明就里的难题。谈(tán)资和投资(zī)之间，隔(gé)着(zhe)一道鸿沟。

　　价值投(tóu)资的基本原(yuán)理告诉我们，价值会随着时间增长，而非随着(zhe)利润(rùn)波(bō)动。所以在海量信息中，我(wǒ)们需要重(zhòng)点关注长(zhǎng)期因素，淡(dàn)化短(duǎn)期因素。人工智能的发展(zhǎn)是一个(gè)长期因素，我(wǒ)们(men)还没有足够的把握(wò)去捕(bǔ)捉到(dào)它带来(lái)的投资(zī)机(jī)会(huì)，但可以尽量回避它带来的伤害。以尽可能低的价格(gé)买尽可能(néng)好的资产，是我们的投资(zī)目标。好资产(chǎn)的(de)标准是活得久(jiǔ)、 站(zhàn)得牢、竞(jìng)争优势维(wéi)持(chí)得长、平均(jūn)净资产收益率(lǜ)高，以及在好的(de)公(gōng)司(sī)治理加持下能够把长期利润转化为诱人分(fēn)红(hóng)。所(suǒ)以，我们会一(yī)如既往，不去猜测和追逐市场热点(diǎn)。

　　具体持仓方面，以姜诚代表(biǎo)作中(zhōng)泰(tài)星元价(jià)值优(yōu)选A代表作为例，该基(jī)金(jīn)在一季(jì)度减持了中国(guó)建筑、太阳纸业(yè)、华鲁恒升(shēng)、苏泊尔(ěr)、海螺水泥、美的集(jí)团，增持了工商银行、建发股份(fèn)、招商银行、扬农化工。

　　过去的一个季度，姜诚表(biǎo)示(shì)，自己的(de)组合没有(yǒu)大的变化，是(shì)因(yīn)为(wèi)长期观点没有大的变(biàn)化。对中国(guó)经济的长期乐观，结合当前市场提供的(de)较(jiào)低估值水平，让我们可以在热点不断切换的市场中保持平(píng)和。但投资是一(yī)项苦差事，需要随时准备证(zhèng)伪自己的(de)观(guān)点，需(xū)要保(bǎo)持学习，永远没有躺(tǎng)平的一天。

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