中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建(jiàn)设(shè)。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月(yuè)均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国(guó)内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预(yù)计2023年(nián)将是充电桩销量高增之(zhī)年，预(yù)计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增(zēng)量达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快(kuài)充(chōng)+大电流水冷技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩建设(shè)加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步(bù)提升，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目(mù)前充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量和毛利率(lǜ)的(de)提升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电模(mó)块是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直(zhí)接影响充电效率和(hé)充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设(shè)备的“心脏(zàng)”。从成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的(de)研报中(zhōng)指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所(suǒ)需元器件构成中(zhōng)，充电(diàn)模块成本占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年中国(guó)充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上(shàng)游(yóu)，以充(chōng)电(diàn)模(mó)块为核(hé)心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业(yè)有通(tōng)合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看(kàn)，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产设备零部(bù)件，充电模(mó)块应(yīng)用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其(qí)他充(chōng)电设备生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流充电(diàn)设备(bèi)生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务(wù)商及终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研(yán)报中表示(shì)，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目前(qián)主要(yào)以具(jù)备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业(yè)）生产(chǎn)，但随着(zhe)充电模(mó)块价(jià)格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研(yán)（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来电(diàn)、中恒电气(qì)等）。目前(qián)充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不(bù)完(wán)全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英(yīng)可(kě)瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具(jù)体如下：

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