“非农(nóng)之(zhī)夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最(zuì)大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国(guó)国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加息几率增(zēng)加(jiā)，预计未(wèi)来两(liǎng)次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油均三周来光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美(měi)元(yuán)和美(měi)债收益率反弹的(de)打(dǎ)击(jī)下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集(jí)中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人(rén)数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房(fáng)地产市(shì)场的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目(mù)前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就(jiù)业市(shì)场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工资(zī)上涨(zhǎng)压(yā)力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议(yì)“按(àn)兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的(de)就业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大时继(jì)续加息(xī)。美联储利率会议落(luò)地前，市场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美(měi)元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落(luò)地，美债(zhài)收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消(xiāo)息意味着更多的不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克(kè)+面临诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和(hé)巴西(xī)等国(guó)家还在(zài)蚕食该(gāi)集(jí)团的(de)市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在年底(dǐ)前自行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会议期(qī)间采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)的(de)可能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格(gé)在六个月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示(shì)，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要更多(duō)安全(quán)保障(zhàng)，乌(wū)克兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情人士(shì)的(de)话报道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出(chū)席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长会(huì)期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为(wèi)北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在内(nèi)的(de)其他(tā)一些(xiē)北约(yuē)成员国也不希(xī)望(wàng)乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可能(néng)出现(xiàn)的(de)美(měi)国有史(shǐ)以来首次违(wéi)约，使得市(shì)场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息(xī)的预期(qī)推动(dòng)下，美元指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了市(shì)场情绪(xù)，同(tóng)时(shí)市(shì)场(chǎng)也在(zài)翘(qiào)首等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发(fā)酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场供多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核(hé)心(xīn)展(zhǎn)开的(de)新一季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期货(huò)能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一(yī)个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政(zhèng)治格(gé)局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储备其实(shí)是有(yǒu)很(hěn)高光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个(gè)天然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供(gōng)求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个(gè)比例。”在(zài)童长征看来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而(ér)天胶下(xià)游需求并未有(yǒu)趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大(dà)面积开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来(lái)看，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用(yòng)原(yuán)料价(jià)格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤其(qí)是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同的(de)市场主体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市场(chǎng)对今(jīn)年的预(yù)期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来国内(nèi)轮(lún)胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激政策退出，今年国(guó)内(nèi)汽车(chē)市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛地(dì)区天然(rán)橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前(qián)主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一(yī)方面美(měi)联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向下半(bàn)年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价走(zǒu)势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们(men)中期观点仍然(rán)偏(piān)空，后市预(yù)计存(cún)在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国(guó)内现货(huò)端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场基于(yú)内(nèi)需(xū)复苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持(chí)续承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库(kù)和资金再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或(huò)将带(dài)来(lái)新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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