要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(y雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗uè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 0026雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗07：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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