要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pákm是公里吗，1km等于多少公里n)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 0024km是公里吗，1km等于多少公里30：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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