昨夜(yè)，据路(lù)透社最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分歧(qí)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页(yè)、可能(néng)需(xū)要立法者花(huā)几天(tiān)时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自由(yóu)支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员(yuán)表示(shì)不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域(yù)的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是(shì)监控(kòng)市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了(le)油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易(yì)员(yuán)们完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化(huà)了(le)约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关(guān)一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅(fú)比(bǐ)标(biāo)普500 472只(zh印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有ǐ)成份股各(gè)自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来，英伟(wěi)达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收(shōu)将达(dá)到(dào)110亿(yì)美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振带(dài)来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等经济数据略(lüè)低(dī)于(yú)市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料价格的大(dà)幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货黑色产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预(yù)期中(zhōng)的下半年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需可能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺(cì)激还比较(jiào)有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端(duān)利空可(kě)能来(lái)自(zì)海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后(hòu)，国内(nèi)下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的(de)半年度(dù)经济数据(jù)公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还(hái)在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂(chǎng)方(fāng)面有(yǒu)实(shí)质性的减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不(bù)强。因此(cǐ)，预(yù)计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色(sè)系品种或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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