新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问题。和(hé)通(tōng)过(guò)技术创新进(jìn)步即(jí)可解决(jué)的续(xù)航(háng)里程(chéng)问(wèn)题(tí)不同的(de)是(shì)，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的汽(qì)车品牌并(bìng)不(bù)多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算(suàn)是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)对换电的(de)电池质量有所担忧。现(xiàn)实(shí)情况(kuàng)是，大多数新能(néng)源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的(de)充(chōng)电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报(bào)显示(shì)，2021年(nián)估算(suàn)中国新(xīn)能源汽车充电电费市(shì)场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认这是(shì)一(yī)个(gè)有着极大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业(yè)正悄然展现出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电(diàn)在纳斯(sī)达克(kè)上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力拓展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速(sù)对行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第四(sì)季(jì)度及全年(nián)未经审(shěn)计(jì)财务报(bào)告。财报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎(yíng)来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了(le)资(zī)本市(shì)场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第(dì)三(sān)方充电(diàn)网络(luò)运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺(shùn)持(chí)仓(cāng)能链智(zhì)电(diàn)市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得到解(jiě)决(jué)。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务(wù)行(xíng)业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息(xī)化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关(guān)于组(zǔ)织开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点(diǎn)工(gōng)作(zuò)的通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超(chāo)前的充(chōng)换(huàn)电基础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到(dào)1:1，高速(sù)服(fú)务(wù)区充电车位(wèi)占比不低(dī)于(yú)小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的(de)比例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指标通(tōng)常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联盟内成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对(duì)需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设(shè)施建设之一，未来将加速完成向高功率快充(chōng)的方向技术(shù)升(shēng)级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思已略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假(jiǎ)设(shè)2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车(chē)市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车(chē)销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许(xǔ)海东对新能源汽车(chē)市场(chǎng)则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)数量持续上升(shēng)，对应(yīng)的(de)是(shì)补能需(xū)求的持(chí)续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜力十(shí)足。

　　数据显(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除(chú)了在(zài)自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景电动车均有快速(sù)补(bǔ)能的(de)需(xū)求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满足消费(fèi)者的(de)客(kè)观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策(cè)从顶层设计积极推动快充(chōng)技术(shù)发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高(gāo)压平台(tái)车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设(shè)备行业(yè)的(de)技(jì)术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供(gōng)应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电(diàn)基础设(shè)施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率(lǜ)）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是(shì)每一(yī)位(wèi)新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充(chōng)电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用(yòng)率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺(quē)乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前(qián)的(de)运(yùn)营商转变为地方国(guó)企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表(biǎo)的(de)二线及新(xīn)增(zēng)运(yùn)营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资(zī)源具(jù)备稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的(de)地方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势(shì)亦(yì)体现在城(chéng)乡供(gōng)应格局(jú)的巨大差(chà)异。中(zhōng)国汽车流通协会有(yǒu)形汽车市(shì)场分会(huì)常务副(fù)理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留在口头阶段(duàn)，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度(dù)重视(shì)，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进一步(bù)提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所带来的(de)问(wèn)题也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业(yè)内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提(tí)出的一站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿(sù)业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积累(lèi)经(jīng)验和(hé)资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售(shòu)收入及后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时(shí)可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电(diàn)服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务(wù)商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国(guó)内领先的(de)储能系统集成(chéng)商与统服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩容、快速安(ān)全(quán)充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带(dài)来智(zhì)能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的原理(lǐ)类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用(yòng)电(diàn)时(shí)释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿(sù)产业互(hù)联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修等在内(nèi)的一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新能(néng)源车(chē)主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随(suí)充”的(de)全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模式(shì)较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车市场高速发(fā)展，已(yǐ)成为(wèi)市(shì)场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中的(de)两(liǎng)大难。但随着第三方充电(diàn)服(fú)务商对充电服务(wù)行业进行整合(hé)以及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服(fú)务整合之年，而新应用(yòng)场景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务(wù)商市(shì)场份(fèn)额的胜负(fù)手(shǒu)。

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