近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是(shì)住鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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