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　　在(zài)锂价初现企稳态(tài)势的微妙(miào)时点，头部(bù)锂电厂(chǎng)商如何(hé)看待？行业去(qù)库(kù)存进展又如何？

　　披露年报(bào)和一(yī)季报后，市(shì)值近500亿元(yuán)的锂电巨头国轩高(gāo)科4月28日举办媒(méi)体(tǐ)开放(fàng)日上作出一系列判(pàn)断。在交(jiāo)流中，公司(sī)管理层对中国基金报记者(zhě)表(biǎo)示，近期“跌跌(diē)不休(xiū)”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时，该(gāi)公司一(yī)季(jì)报显示，库存“水位”已经显(xiǎn)著降低，压力已并(bìng)不明显。这也在一(yī)定程度上(shàng)反映了电(diàn)池厂商们近期去库(kù)存动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需(xū)要注(zhù)意的(de)是(shì)，在(zài)国轩高科(kē)方面看来，储能行(xíng)业(yè)今年上升空间预计将高(gāo)于动(dòng)力电(diàn)池。换言之，从(cóng)增速方面看，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力(lì)电池，带动电池厂商(shāng)出货持续增长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂电池核心原材料，碳酸锂价格大起大落在(zài)市场上引起巨大(dà)争(zhēng)议。“就(jiù)为(wèi)了买100吨碳酸锂，我们曾经开车(chē)16个(gè)小时经过1600公里路程，” 国轩(xuān)高科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁(suì)笑(xiào)称。这也在(zài)一定程(chéng)度上(shàng)反映了锂价迅速上(shàng)涨给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不(bù)过，今年以(yǐ)来锂价(jià)又(yòu)迅速击穿20万元关口，在近期才(cái)有(yǒu)明显企稳(wěn)趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天(tiān)。而(ér)且(qiě)在此前30天内，价格(gé)共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数(shù)据最新显示，在4月27日-28日两天内(nèi)，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连(lián)续(xù)两日上涨(zhǎng)，两日内分别上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从18万元/吨(dūn)涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明(míng)显。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出自己研(yán)判。王启岁在(zài)会上表示(shì)，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可(kě)能(néng)形(xíng)成振荡期。“我们通(tōng)过一季度观察来看，新能源行业处于稳定增长阶段，储能行(xíng)业在一(yī)季(jì)度是处(chù)于投标(biāo)、招标的阶段，第(dì)三季度将迎来大规模(mó)交付，而储能大规模交(jiāo)付会带(dài)来(lái)产能复苏(sū)，碳酸(suān)锂(lǐ)价格预(yù)计会维(wéi)持在这个(gè)区间之内。”

　　实(shí)际上(shàng)，碳酸锂价格下降，对于电池厂商的毛利率提升已经有了立竿见(jiàn)影效果。

　　从毛利(lì)率方(fāng)面来看(kàn)，国轩高科在一(yī)季(jì)度达到了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出1.15个百分(fēn)点。实(shí)际上(shàng)，同样的情(qíng)况(kuàng)也发生(shēng)在宁德时代与亿纬(wěi)锂能身上，其中宁德时代(dài)一季度毛利率为21.27％，较去(qù)年全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者明显，但(dàn)也(yě)提升了0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁也认为，在碳酸(suān)锂回(huí)归理性(xìng)价格(gé)之后，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场会趋于较为合(hé)理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经(jīng)过(guò)一季(jì)度之后，我们依然判(pàn)断今年新能(néng)源汽(qì)车(chē)应该在900-950万(wàn)辆区间，”他预计。

　　据(jù)悉，国轩高(gāo)科也(yě)正在加速产能扩张。其(qí)南京基地智能制造(zào)20GWh动(dòng)力电(diàn)池项目、宜春基地10GWh动力电池项目(mù)、庐江基地年(nián)产20万吨高端(duān)正极材料项目、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州基地(dì)年产10GWh电池(chí)项目等(děng)多个项目相继投产。据规划，国轩高(gāo)科2025年产(chǎn)能将突(tū)破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高(gāo)科的一季(jì)报显示，其(qí)截至报告(gào)期末其存货余(yú)额为65.98亿(yì)元，较去年(nián)底(dǐ)的75.84亿(yì)元下降13％。而(ér)其(qí)一季(jì)度末，存货占总资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这一比(bǐ)例为(wèi)10.44％。

　　实际上(shàng)，从(cóng)行(xíng)业整体状况看，国轩高科存货水平保持(chí)了(le)较(jiào)低位(wèi)置(zhì)。国轩高(gāo)科高级副总裁(cái)蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因此(cǐ)其(qí)外购(gòu)仅补充自产不(bù)足，“外购只是缺多少，补多(duō)少(shǎo)，”他表示。

　　国轩(xuān)高科存(cún)货水位下降，也反映了行业整(zhěng)体状况(kuàng)，不少电池厂商存货余额均在下降。其中宁德时代一季度(dù)报(bào)告显示，其库存金(jīn)额已(yǐ)从年(nián)初的766.7亿(yì)元下降(jiàng)到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿(yì)纬锂(lǐ)能一(yī)季报(bào)也(yě)显示，其存货金(jīn)额从去(qù)年底的85.88亿(yì)元(yuán)，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存(cún)较(jiào)低的(de)电池(chí)厂(chǎng)商提(tí)到(dào)，库(kù)存已恢复至健(jiàn)康水平，后续将(jiāng)根据规划，逐步进(jìn)行补货(huò)。

　　东吴证券近(jìn)期在一(yī)份研(yán)报(bào)中指出，在电池环节，厂商从22Q4开(kāi)始去库存，生产(chǎn)材cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊料均维持极(jí)低库存，电(diàn)池本身库存不足1个月(yuè)；另外在中游材(cái)料方面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化需要一(yī)个月(yuè)时(shí)间，库存(cún)周(zhōu)期(qī)较长，而隔膜约(yuē)为(wèi)一(yī)个(gè)月正常库存。

　　该机构认(rèn)为，目前(qián)库存多集中于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库存极低，基本保持7天的(de)最低安全库存。若(ruò)下游(yóu)需(xū)求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过程中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公(gōng)司在2022年加速全球化(huà)步伐，收购博(bó)世集团的德国(guó)哥(gē)廷根工厂，于2022年6月开(kāi)始(shǐ)改造并已(yǐ)顺(shùn)利投产(chǎn)，开始(shǐ)欧洲本地(dì)化(huà)运营。其年报(bào)显(xiǎn)示，2022年该(gāi)公司海外销售收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不(bù)应求

　　此前市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预计，储(chǔ)能有望接棒动力电池，带(dài)动电池厂商出(chū)货增(zēng)长。近日，宁(níng)德时(shí)代(dài)也作出判断(duàn)认(rèn)为，储能(néng)方(fāng)面今年预计增速将会比动力(lì)电池更高(gāo)。

　　王启岁在交流中也认(rèn)同这一(yī)观点。他预计，储能行业今年上升空间预计会高于动力电池(chí)，其中国外(wài)家储(chǔ)市场需求预计(jì)会(huì)在下半年(nián)放量(liàng)，而国(guó)内(nèi)大储市场方面，今(jīn)年一季度(dù)处于招标阶段(duàn)，自二季(jì)度(dù)开始将进入交付阶段，目(mù)前(qián)相(xiāng)关产品供(gōng)不(bù)应求。

　　从国(guó)轩高科披露的(de)年(nián)报数据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿元的营收，同比(bǐ)增长幅度达到186.49％，已经高于其动力电(diàn)池业务116.4％的增速。按(àn)照这一数(shù)据计算，储能业务已经占到其总营收的(de)15.22％，而在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启岁(suì)直言(yán)，储能(néng)行业的空(kōng)间比动力电(diàn)池上升空间更大，“这(zhè)是一个需求(qiú)量(liàng)大于供应量的领域，不存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及到用(yòng)电需(xū)求，每年到(dào)了第(dì)二季度开(kāi)始(shǐ)后才爆发。而在(zài)大储环节，国(guó)内下游招标、立项(xiàng)都在一季度，真正(zhèng)出货(huò)是在二季度以后，目前订单(dān)状况看(kàn)来是供不应求。此外，海外的(de)客户也正逐渐接(jiē)受(shòu)中国的(de)标(biāo)准(zhǔn)化集装(zhuāng)箱(xiāng)产(chǎn)品。

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