因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 202抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲1年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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