兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗>

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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