因市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等(děng)企业(yè妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思)占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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