财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳(láo)动(dòng)节(jié)后(hòu)的首个交易(yì)日(rì)，A股银(yín)行板块大(dà)象起舞。在(zài)银行板块(kuài)火(huǒ)热(rè)行(xíng)情(qíng)的催(cuī)化下，“中字头”众多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行一(yī)季(jì)报披(pī)露拉下帷幕(mù)，经营(yíng)数(shù)据和基金重仓(cāng)已经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星基金经理的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银(yín)行(xíng)、建设(shè)银行、农业银行3家国(guó)有上市大行(xíng)以及(jí)招(zhāo)商银行。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最多的机构(gòu)为中泰资(zī)管，由(yóu)姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下中泰星(xīng)元价值优选A也凭借1.14亿股的(de)持股数(shù)量，成(chéng)为重仓工(gōng)商银行最多的单只(zhǐ)产品。工商(shāng)银行之外，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)还重仓了建设(shè)银行(xíng)、农业(yè)银(yín)行。同时，建信(xìn)基金(jīn)周智硕去年(nián)四季度新发产品在今年一季度也重(zhòng)仓了工商(shāng)银行(xíng)。

　　截至一季度末，姜诚在管(guǎn)基金十大(dà)重仓股中，工商银行、招商银行赫然在(zài)列。被誉为“零(líng)售之(zhī)王”的(de)招(zhāo)商银行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有招商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股(gǔ)最多的单只产(chǎn)品(pǐn)；此外，还(hái)有张清华旗下多只(zhǐ)产品(pǐn)也重仓了招(zhāo)商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏(piān)爱苏(sū)南地区农商行的丘(qiū)栋荣，一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了苏农银行、常(cháng)熟银行。一季度末数据显示，苏农银(yín)行前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)动中，丘(qiū)栋(dòng)荣在管产品占据4席，旗下中庚价值(zhí)领航(háng)、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中庚价(jià)值品质(zhì)一年(nián)3只产品均(jūn)有减(jiǎn)持苏农银行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的基金产(chǎn)品(pǐn)中已(yǐ)无中(zhōng)庚基金的身影。而(ér)此前多个季度，中庚基(jī)金(jīn)持股数量在一众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王(wáng)”宁波银行也在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)被朱(zhū)少醒旗下富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精(jī1cc的水等于多少克，1cc水是多少克ng)选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在(zài)管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头(tóu)号粉(fěn)丝，还重仓建行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家(jiā)公(gōng)募基金(jīn)及券(quàn)商资管旗(qí)下共计138只产(chǎn)品重仓(cāng)了(le)工(gōng)商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较去年四季度，机构共(gòng)计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的(de)58家机(jī)构中，有55家公募(mù)基金以及中泰资(zī)管、光证资管、银(yín)河金汇3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的(de)要数中泰资(zī)管。

　　一(yī)季度末数据显示(shì)，中泰资管(guǎn)姜诚(chéng)旗下4只产品均重(zhòng)仓工商银行，共(gòng)计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银(yín)行最多的(de)单(dān)只基金(jīn)产品。去年(nián)年末，在(zài)持仓(cāng)工商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A以1cc的水等于多少克，1cc水是多少克1.05的持股(gǔ)数量成(chéng)为持仓(cāng)工商(shāng)银行(xíng)最多(duō)的(de)主动(dòng)管理产品。2022年三季度、四季度，该(gāi)产(chǎn)品十(shí)大重仓(cāng)股中均(jūn)有工商银行。

　　天(tiān)天基金(jīn)网最新数据(jù)显示，中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元价值优选(xuǎn)A今年以(yǐ)来的收益率(lǜ)为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银(yín)行、招商银行分别为在姜诚在管产品(pǐn)第三、第八十大(dà)重仓股(gǔ)。过去(qù)的(de)一季(jì)度，工商银(yín)行股价累计(jì)涨(zhǎng)超9％，而招商银行股价累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此(cǐ)外，姜诚还重仓(cāng)了中国建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地(dì)产产(chǎn)业链企业(yè)以及(jí)农药化工企业华(huá)鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行(xíng)业(yè)依次为制造业、金融(róng)业(yè)以及批发和零售业，持仓占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为(wèi)中生代“黑马”的周智硕(shuò)建信智远先锋(fēng)A一(yī)季(jì)度增(zēng)持工商(shāng)银行1198.7万股。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，工商(shāng)银行成为该产品的第二大(dà)重仓(cāng)股。

　　建信智(zhì)远先锋A成立于2022年10月(yuè)，季末总(zǒng)规模(mó)为5.19亿元(yuán)。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持有工商银(yín)行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产(chǎn)品中，排(pái)在(zài)第2394位，排名位于中(zhōng)后段(duàn)。

　　在(zài)一季报中，周智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益(yì)比较高、有(yǒu)望穿(chuān)越(yuè)周期的公(gōng)司这条(tiáo)主线进行投资，重点(diǎn)投资了电子、煤炭(tàn)、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设备及新能源(yuán)等行业的企业。

　　整体来(lái)看，截至一季度末，周智(zhì)硕(shuò)在(zài)管基金前十(shí)大重(zhòng)仓股中(zhōng)并无银行个(gè)股(gǔ)，主要重仓(cāng)了(le)兖矿能源、广汇(huì)能源等煤(méi)炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以及(jí)南都电(diàn)源、TCL中环等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下(xià)中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了建设银(yín)行、农(nóng)业银行，截至一(yī)季度(dù)末，这2只产品(pǐn)分别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中，易方达张清华(huá)执(zhí)掌的易方达(dá)悦兴(xīng)一年持有A重(zhòng)仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万股(gǔ)的持股(gǔ)数(shù)量，在一众重仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)的基金产品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商(shāng)行、张坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从(cóng)重(zhòng)仓(cāng)数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚基金至今已(yǐ)连续4个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持苏农银行(1cc的水等于多少克，1cc水是多少克xíng)，共计(jì)减(jiǎn)超1.41亿股。今年一季度末，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使(shǐ)较(jiào)上一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)一季(jì)度累(lèi)计(jì)减持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下3只产品。这(zhè)一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质一年持有(yǒu)分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减(jiǎn)持，这3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)分别为苏(sū)农银(yín)行第三、第(dì)七、第十大流通股东；持股保(bǎo)持不(bù)变的中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配置，则(zé)为苏(sū)农银(yín)行的第八大(dà)流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东行列后，便不曾减持过。该产品曾在(zài)2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增持苏(sū)农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大流通股(gǔ)东以来，中(zhōng)庚价值领航、中庚价(jià)值品(pǐn)质一年于(yú)今(jīn)年一(yī)季度(dù)首度减(jiǎn)持苏农银行；同在一季度(dù)减持外，中庚小盘价值(zhí)已在2022年一(yī)至三季度连(lián)续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，重(zhòng)仓常熟银行的基金(jīn)产品中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持(chí)股数量在一众重仓该股的(de)基金公司(sī)中，排在首位。仅从(cóng)重仓(cāng)数(shù)据看，自2022年四季(jì)度末起，中庚(gēng)基金便开始减持常熟(shú)银行。去年四(sì)季度，该基金公司首度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一(yī)季(jì)度，中庚基金更是大(dà)手笔减(jiǎn)持常熟银行的(de)1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万(wàn)股，中庚(gēng)价值(zhí)领航一季度末仍持(chí)有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该公(gōng)司(sī)第八大流(liú)通(tōng)股东。同期，中庚价值品(pǐn)质一年(nián)持(chí)有退(tuì)出常熟(shú)银行十大(dà)流通股东行列；在去年(nián)四季(jì)度，这2只(zhǐ)产品已分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前(qián)，丘栋荣旗下(xià)产品也曾(céng)连续多个季度(dù)增持过常熟银(yín)行、苏农银(yín)行(xíng)这2家苏南地区的农(nóng)商(shāng)行。

　　身为“城商行(xíng)之王(wáng)”，宁波(bō)银行也得到了诸多明(míng)星(xīng)基金经理的(de)青睐。截至(zhì)一(yī)季度末，在一(yī)众重(zhòng)仓宁(níng)波(bō)银行的基金(jīn)产品中(zhōng)，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男(nán)旗(qí)下汇添富价(jià)值(zhí)精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排(pái)名第一、第三(sān)；这一阶段，重(zhòng)仓宁波(bō)银行的，还包括陈一峰在管(guǎn)的安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以及(jí)工(gōng)银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的(de)是易(yì)方达基金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤(kūn)旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行最(zuì)多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银(yín)行较多的产品，还包(bāo)括劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方(fāng)达优质(zhì)企业(yè)三(sān)年(nián)持有(yǒu)、以(yǐ)及(jí)张清(qīng)华在管的易方(fāng)达裕丰回报A、易(yì)方达(dá)丰和(hé)A、易(yì)方达(dá)安心回报(bào)A、易方达悦兴(xīng)一年持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商(shāng)行，辅(fǔ)以优质(zhì)农商行

　　据海通(tōng)国际(jì)林加力团(tuán)队5月4日最新研报，银(yín)行业一季度收入(rù)增速略高于2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下(xià)降的，相比2022四季度的(de)低点，一季度的收入(rù)增速(sù)有明显的(de)修复(fù)。

　　经过对比，海通国(guó)际认为城商行业绩(jì)最好，其次(cì)是农商行，然后是(shì)大行，最后是(shì)股份行(xíng)。国有大行(xíng)利(lì)润(rùn)增(zēng)速(sù)大(dà)致符合预(yù)期。其中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建(jiàn)行(xíng)在0％-1％之间，符合预期；交行和(hé)邮储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收(shōu)入增(zēng)速中行、农行、建行(xíng)、交行、邮(yóu)储(chǔ)银行均为正(zhèng)增长，其中中行(xíng)收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力(lì)团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资产(chǎn)质(zhì)量平稳(wěn)，其中工行、农行(xíng)和(hé)建行不(bù)良率持平，中(zhōng)行(xíng)、交(jiāo)行和(hé)邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨(bō)备覆盖率都有提(tí)高，其中中行增幅最大。需要注(zhù)意(yì)的是，一季(jì)度保费(fèi)收入(rù)对营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此外，银(yín)行和保险公(gōng)司的(de)会(huì)计规则(zé)有差别，需要注意口径差异(yì)对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总(zǒng)体(tǐ)收入增速(sù)负(fù)增(zēng)长。收入压力主要是由于(yú)1月1号贷(dài)款重定价(jià)导致贷款利率很(hěn)低，还有年初(chū)一些大银行以(yǐ)极低利率去抢(qiǎng)大额对公客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季(jì)度息差压力最大。三四(sì)月份极低利率消(xiāo)失后，该团队(duì)认为息差压力后面会逐(zhú)步缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城商行在上述4类银行中(zhōng)利润增速和(hé)收(shōu)入增速韧性最强(qiáng)，海通国(guó)际建议关注优质的城商行，辅以(yǐ)比较优质的农商行。城商(shāng)行是行(xíng)业里最(zuì)强(qiáng)的(de)子版(bǎn)块(kuài)，建(jiàn)议(yì)持续关注。农商行中，常熟(shú)银行财(cái)报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认为，大行(xíng)贴近中特估概念，团队首选利润(rùn)增速最好的交通银(yín)行，其次是收入增速(sù)最(zuì)超预期的中国银行，再次是结(jié)构(gòu)数据(jù)（手(shǒu)续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农(nóng)业(yè)银行也(yě)值得关注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队(duì)建议关(guān)注一季(jì)报不错(cuò)的低估值黑(hēi)马股，比如利润和收入(rù)增速较好的(de)浙商银行(xíng)；机构(gòu)热门股中，估值可能修复的招商银行和平安银(yín)行可以在业绩(jì)真空期进行(xíng)博弈和交易。

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