兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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