本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间(jiān)比较(jiào)大，可以适(shì)当(dāng)关注一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主研发(fā)、原(yuán)创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新(xīn)家电品牌(pái)企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包括(ku新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久ò)家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也(yě)有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技术(shù)服务商，通过自(zì)主(zhǔ)开发(fā)技术平(píng)台及搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机(jī)构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有(yǒu)众多个(gè)人用(yòng)户的大型企业客户(hù)提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客(kè)户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心也转向了毛(máo)利率更低的(de)车主信息服务，没(méi)看到核(hé)心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于(yú)消化(huà)内镜(jìng)诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前(qián)身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不同(tóng)业务(wù)板块(kuài)的更好(hǎo)发展，安(ān)杰(jié)思决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同(tóng)行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不(bù)过由(yóu)于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的(de)高端(duān)半(bàn)导体(tǐ)质量控(kòng)制设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测(cè)和量(liàng)测两(liǎng)大类集(jí)成电路(lù)专用设备(bèi)的(de)研(yán)发(fā)、生产和销售，产品主要包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路(lù)制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基(jī)本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业(yè)第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体行业(yè)周期(qī)向(xiàng)下，但公司(sī)所处行业国产替(tì)代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家以三(sān)明(míng)治(zhì)复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过(guò)轨道(dào)交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)的高新(xīn)技术(shù)企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司(sī)提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品(pǐn)备(bèi)件和车载(zài)乘客信息(xī)系(xì)统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰(shì)公司(sī)，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都一般，公司(sī)业绩(jì)也没(méi)亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制(zhì)造企业(yè)，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军，但(dàn)公(gōng)司市占(zhàn)率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提(tí)供商，主要产品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别，是该(gāi)公(gōng)司(sī)主营业务收(shōu)入的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门(mén)槛的(de)软(ruǎn)硬件行(x新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久íng)业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路(lù)设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系(xì)列产品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列(liè)产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够为客(kè)户提供超(chāo)过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明应用(yòng)及智(zhì)能(néng)家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含(hán)量不算太高的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天(tiān)科(kē)技集团(tuán)直接控股的(de)大型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公(gōng)司(sī)在支撑航天(tiān)信息化建(jiàn)设的过程中，以神(shén)通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基(jī)础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服(fú)务(wù)、信息(xī)化运维服务）和(hé)信(xìn)息系统集成（主要(yào)面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业(yè)务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大(dà)量关(guān)联交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政(zhèng)策强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩非(fēi)常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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