因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译方(fāng)面都杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄(l杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译ǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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