要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级>

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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