要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担(d一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ān)任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？>7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 60025一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？9：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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