金(jīn)融界5月22日消息 悄然(rán)之间，已经崩盘了33年(nián)的日本股市竟然奇迹(jì)般的活过来了，甚至还在不断挑战(zhàn)新(xīn)高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来的最高收(shōu)盘价。今年(nián)以来日(rì)经(jīng)225指数已(yǐ)涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日(rì)本股市几经挣扎但(dàn)是最(zuì)终(zhōng)都黯淡收场，但是似(shì)乎这次有(yǒu)点不一样的味(wèi)道，“股(gǔ)神”巴菲特助(zhù)阵(zhèn)、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐(nà)喊(hǎn)以及

　　地(dì)缘(yuán)政治的(de)变(biàn)动(dòng)使得(dé)日(rì)本股市(shì)变(biàn)得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆发，海外(wài)资金是(shì)不可或缺(quē)的(de)力量。数据显(xiǎn)示，海外投(tóu)资者对日(rì)本股票需求稳健(jiàn)。根据日本(běn)交易(yì)所(suǒ)集团，4月(yuè)海(hǎi)外投(tóu)资者净买入价(jià)值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美(měi)元(yuán)）的日本(běn)股票(piào)，为2017年10月以来最大(dà)规(guī)模(mó)的外国人(rén)净购买量(liàng)。不过，日本企业部(bù)门仍然是日(rì)本(běn)股票的最(zuì)大净买(mǎi)家，年初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括(kuò)在3年前就“闻(wén)到”金钱(qián)味(wèi)道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次披露，其(qí)收购了日本前五大贸易(yì)公司每家略(lüè)高(gāo)于5%的(de)股份。这五大贸易公司分别(bié)是伊(yī)藤忠商事、三菱商(shāng)事(shì)、三井物产、住友商事(shì)和丸红。自首次披露(lù)之(zhī)后(hòu)，巴菲特已3次(cì)购买(mǎi)并扩大了对日本五大(dà)商(shāng)社(shè)的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目(mù)前在日本持有的股票比在美国以外任何其他(tā)国家都多(duō)。今年早些时(shí)候(hòu)，巴(bā)菲特增持了日本五大(dà)商(shāng)社(shè)，并暗示将(jiāng)进(jìn)一步投资日本股票。现年(nián)92岁高龄的(de)他还在上个月罕见地亲(qīn)自访问(wèn)日本。

　　对于为何在(zài)这个时(shí)点，不断增持日本股票？在5月(yuè)初巴菲特股东大会上，巴菲特就这(zhè)样说到：

　　投资日(rì)本(běn)商社的决(jué)定其实非常简(jiǎn)单(dān)，也非常容易理解，我们可能(néng)和这(zhè)五(wǔ)家公司都(dōu)有过业务来往。从整体(tǐ)来看，这些公司能够支(zhī)付不错的分红，在某些情况下(xià)也(yě)会回购股票，我们(men)也能很好(hǎo)地理解他们所拥(yōng)有(yǒu)的一大堆(duī)业务，同时我们(men)还能通过融资解(jiě)决汇率风险(xiǎn)问题。所以我(wǒ)们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这(zhè)件事情一开始我(wǒ)都(dōu)没有告诉阿(ā)贝(bèi)尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本之行的部分原因(yīn)是为了向这些(xiē)公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业务(wù)副董事(shì)长格雷格·阿贝尔(ěr)，被视为巴菲(fēi)特的(de)接班人(rén)），因为接下(xià)来双方可(kě)能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提(tí)前三(sān)年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告(gào)诉(sù)大家姜还是(shì)老的(de)辣。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除(chú)了巴菲特，还(hái)有其(qí)他大佬也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸(àn)田文(wén)雄(xióng)。黑石(shí)集团两年前在日(rì)本一(yī)举(jǔ)收购8家(jiā)酒店，此行被外界普(pǔ)遍认为日本还(hái)蕴藏(cáng)着更多投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最(zuì)主(zhǔ)要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利(lì)·克(kè)拉维斯也在日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访日(rì)本(běn)东京的(de)还有美(měi)国对冲(chōng)基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基(jī)金(jīn)Citadel在今年早些时候决定重新在(zài)东(dōng)京开(kāi)设(shè)办事球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本市场的(de)运(yùn)营牌照。

    日本(běn)受益于地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃以(yǐ)来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的(de)填坑(kēng)之(zhī)中，如今似乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在(zài)股东大(dà)会(huì)上解释(shì)了抄底(dǐ)日(rì)本股(gǔ)市，但是“狡猾”的(de)巴(bā)老(lǎo)爷子(zi)也有所保留(liú)。站在事后马(mǎ)后炮的角(jiǎo)度看，对股市拥有独(dú)特(tè)理解的巴菲(fēi)特(tè)对(duì)国际地(dì)缘政(zhèng)治的变化也(yě)颇有(yǒu)研(yán)究(jiū)。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘(yuán)政治格(gé)局(jú)下，日(rì)本在亚太格局(jú)中扮演了更加重(zhòng)要的角(jiǎo)色，同时(shí)日本在芯片等产业发展中野心勃勃(bó)，这都成(chéng)为了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络，我(wǒ)们(men)也会发现日本的设(shè)备投(tóu)资开始进入加速(sù)期，这背后有产业自(zì)身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变迁的逻(luó)辑(jí)。

　　值得(dé)一提的(de)是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治格局，在(zài)全球动荡的(de)大背景(jǐng)下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一直在等待出手的(de)时机。直(zhí)到新冠危(wēi)机爆发(fā)，日本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于等(děng)到了被低(dī)估(gū)的日本资产(chǎn)，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩(jì)证明(míng)自(zì)己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网(wǎng)，日本(běn)综合商社的(de)2022财年（截至2023年3月）合并财(cái)报(bào)于5月9日全部(bù)出炉。5大商社(shè)的合计净(jìng)利润超过约4.2万(wàn)亿日元，在(zài)短短2年时间里增加到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发生的变化(huà)，日本监(jiān)管(guǎn)层的(de)助(zhù)推也(yě)是一股(gǔ)不容忽视的力量。日本监(jiān)管层持(chí)续推动企业经营能力(lì)的改善和价值(zhí)的修复(fù)，其(qí)中(zhōng)敦促企业(yè)对投(tóu)资(zī)者(zhě)提(tí)高(gāo)回报、鼓励企业公开回购(gòu)成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变(biàn)大量个股股价(jià)跌破净(jìng)值(zhí)的情况(kuàng)，发布《关于实现(xiàn)关注资(zī)金成(chéng)本和股价(jià)经营要(yào)求》要(yào)求(qiú)上市公司提(tí)高(gāo)企(qǐ)业价值和资本效率从(cóng)而提升股(gǔ)价后，日本股市(shì)开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反(fǎn)向指(zhǐ)标”的(de)高(gāo)盛也(yě)出来高(gāo)喊日本可能正接近十年一(yī)遇(yù)的牛(niú)市。至(zhì)于日本股市未(wèi)来将走向何方，一切将由时(shí)间给出答案(àn)吧。

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