本轮新股中，有(yǒu)不少风口的企(qǐ)业，但基本(běn)面都非常(cháng)垃圾，虽(suī)然表面看看似(shì)乎都有亮点，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事半导体晶圆生(shēng)产代工服务，为客(kè)户提(tí)供150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年就成长为中国大陆收(shōu)入第三大、12英(yīng)寸晶圆(yuán)代工产能第三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根(gēn)据(jù)集成(chéng)电(diàn)路产业发(fā)展规划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进国(guó)际知(zhī)名(míng)企(qǐ)业(yè)合作设立(lì)晶圆(yuán)代工(gōng)厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶合(hé)集成已成为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后(hòu)业绩(jì)爆发(fā)，利润此前一直(zhí)大幅亏损，22年依靠(kào)收入和产品(pǐn)价格上涨(zhǎng)利润来到了31.6亿，但(dàn)23年(nián)开始下游面板行业(yè)需(xū)求大(dà)幅下滑，公司选择了业绩(jì)最好(hǎo)的时候上市，此后走(zǒu)下坡路(lù)是必然的(de)，23Q1公司首付大幅下滑(huá)60％，产能(néng)大幅闲(xián)置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学科为(wèi)龙(lóng)头，强专科(kē)、小综合(hé)的发展模式(shì)，形成覆(fù)盖全国核心区域的医疗服务网。服务(wù)病种涵盖神经学科(kē)各(gè)类脑肿瘤、脑(nǎo)血管、功能神经外科(kē)、脊(jí)髓脊柱、小儿(ér)颅脑等疾病(bìng)，也(yě)包(bāo)括妇(fù)科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般般，民营(yíng)医院里毛(máo)利率算比较低的那一档，未来主要看扩张，也要小心政策的影响，个(gè)人感觉比如几个(gè)国企医院（不论是收入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是一家拥有(yǒu)高精(jīng)密狭缝式涂(tú)布模头(tóu)产品的设(shè)计、研发(fā)和生产(chǎn)及(jí)涂布技术(shù)产业化整(zhěng)体解决方案能力的(de)高新技术企业(yè)。高精密狭缝式涂布(bù)模头为锂电池生产(chǎn)涂布(bù)机(jī)的核心部件，涂布是继(jì)制(zhì)备正负极浆料完成后(hòu)的下一道工序，是锂电池(chí)生产前段工序的(de)核心(xīn)环(huán)节(jié)，目(mù)的是将(jiāng)正(zhèng)负极浆(jiāng)料均匀地涂覆(fù)在铝铜箔(bó)上。目(mù)前，曼恩斯特产(chǎn)品(pǐn)广泛应(yīng)用于锂离子电池(chí)涂(tú)布、半(bàn)导体先(xiān)进封装涂布、钙钛(tài)矿太阳能电池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发(fā)，22年(nián)业绩更(gèng)进一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游需(xū)求大幅放(fàng)缓，上游(yóu)锂矿(kuàng)价(jià)格大幅下滑，且公司只(zhǐ)是生(shēng)产(chǎn)过程中很小(xiǎo)的一块(kuài)市场，天花板非常(cháng)低，公司未(wèi)来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集(jí)成成立于2018年3月，总部位于(yú)浙(zhè)江(jiāng)绍兴，是一家专注(zhù)于(yú)功率、传感和(hé)传输应用领(lǐng)域，提供模拟芯片(piàn)及模块封装(zhuāng)的代工服务的制造商。中芯集成(chéng)以晶圆(yuán)代工为(wèi)起点，向下延(yán)伸到模组(zǔ)封(fēng)装，为国内(nèi)外(wài)客(kè)户提供(gōng)一(yī)站式代工解决方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的半导(dǎo)体产品公司提供(gōng)完(wán)整(zhěng)生产制造平(píng)台，支持客户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代工(gōng)企业，中芯国际关(guān)联企业，处于规模扩张阶段，但由于规模(mó)扩(kuò)大太(tài)快，折旧(jiù)研发投入初期(qī)非常高(gāo)，因此利润(rùn)大幅亏损，好不容易快熬出头了(le)（资本(běn)支出(chū)高峰在22年结束(shù)），公司也预期23年底会转(zhuǎn)为盈利，但(dàn)下游需求在23年大情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗幅放缓(huǎn)，公司面对的压力显然是要比那些已(yǐ)经规模化完成有(yǒu)利润(rùn)的公(gōng)司(sī)大(dà)得多(duō)，且公(gōng)司过于依赖中芯国际，未来(lái)还有可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高(gāo)达219亿(yì)，非常大的IPO了(le)，不太(tài)乐(lè)观未来的(de)走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从事分散染料及(jí)其滤(lǜ)饼的(de)研发(fā)、生产及销售，产品以中高端分散染料为(wèi)主，主要用于涤(dí)纶及其混纺织(zhī)物的染色和印(yìn)花，经分散染料(liào)印染(rǎn)加工的化纤纺织品(pǐn)，色泽艳(yàn)丽，耐洗牢度优良，用途广泛(fàn)。其(qí)中部分终端应用品牌包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯(sī)、耐克(kè)、优衣(yī)库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料(liào)公司(sī)，毫无(wú)亮点，业(yè)绩在19年后一路下滑(huá)，22年利润(rùn)只有19年的一半都(dōu)不到(dào)，下游服装行业景气度(dù)也一(yī)般，不关注了。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设(shè)立以来，公司主营业(yè)务一(yī)直聚(jù)焦(jiāo)于汽车行业(yè)营销与后(hòu)市场服(fú)务领域，为(wèi)客(kè)户提供相关(guān)软件产品及(jí)服务。2010年被用友网(wǎng)络(luò)收购(gòu)后，公司(sī)继续独立经营(yíng)上述(shù)业务(wù)。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行(xíng)业的整车厂、经(jīng)销(xiāo)商、服(fú)务站等(děng)客户，提供营销与后市场服务领(lǐng)域的数智化(huà)解决方案、云(yún)服(fú)务、软件及专业(yè)服务。

　　用情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗友集团旗(qí)下(xià)子公司分拆上市，汽车(chē)软件服务，汽(qì)车数字化是趋势(shì)，且(qiě)随着人均保有量的增长，公(gōng)司行业前景不算很(hěn)差，但公司自身技术(shù)含(hán)量(liàng)较(jiào)低，产品以车(chē)企营销(xiāo)系统为主，基(jī)本没什(shén)么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且(qiě)汽车行(xíng)业有明显周期性。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股份主要从事电力(lì)工程技术服务及地理信息技术服务。电力工程技术服务占主营(yíng)业务(wù)收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力(lì)工程技(jì)术(shù)服务主要系为(wèi)电(diàn)网(wǎng)企业、工商业(yè)企业(yè)电力相(xiāng)关(guān)工程提供(gōng)规划咨询(xún)、设计(jì)、工程建设等(děng)服(fú)务。

　　电网和(hé)地理信息设计咨询公(gōng)司，主要是(shì)电力工程技术服(fú)务收入为(wèi)主，比较依赖内蒙和浙(zhè)江(jiāng)地区的(de)国家电(diàn)网，本(běn)质上是工程(chéng)类(lèi)企业，设备施工业务，所(suǒ)以应收(shōu)款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智(zhì)微(wēi)（688512）

　　慧(huì)智(zhì)微是一(yī)家(jiā)为智能手机、物(wù)联网等领域提供(gōng)射频(pín)前端的芯片设(shè)计公司，主营业务为射频前端(duān)芯片及模组的(de)研发、设计和销售(shòu)。慧(huì)智微具备(bèi)全套射频前(qián)端芯(xīn)片设计能力和集成化模组研发能力(lì)，技(jì)术(shù)体系(xì)以(yǐ)功率放大器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无(wú)源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能力，产(chǎn)品(pǐn)系列覆盖的通(tōng)信频段(duàn)需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户(hù)提供无线通信射频前端发射模(mó)组、接收(shōu)模组等(děng)。

　　射(shè)频前(qián)端芯片模组公司(sī)，下游主要是消费(fèi)电子，22年业绩大幅放缓(huǎn)，下(xià)游砍单存货大(dà)幅增长(zhǎng)，亏损(sǔn)不断扩(kuò)大，主(zhǔ)要是(shì)大量研发(fā)投(tóu)入，但高研发(fā)下，公司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便这(zhè)样，估(gū)值(zhí)却一路上(shàng)升到(dào)150亿，在IPO之(zhī)前大量(liàng)机构（近40家）参股(gǔ)（未(wèi)来解禁(jìn)后都会成为(wèi)抛售的主(zhǔ)力）。搞(gǎo)不懂这公司的(de)价值在哪里，但现(xiàn)在风(fēng)口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航(háng)天(tiān)南湖是一家(jiā)主(zhǔ)要从(cóng)事(shì)防空预警雷(léi)达研(yán)发、生(shēng)产、销售和服务的国家级高新技(jì)术和专精特新“小巨人”企业。公司产品主要(yào)包括雷达及(jí)配套装(zhuāng)备(bèi)，重点供应国内军方客户和(hé)军工(gōng)集团(tuán)。成(chéng)立(lì)至今，航天南湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达主要生(shēng)产单(dān)位之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后(hòu)业绩大幅下滑，22年(nián)虽(suī)然收入增(zēng)长较快(kuài)，但利(lì)润远没有回到(dào)20年，且关联(lián)交(jiāo)易占(zhàn)比越来越高(gāo)，对于这种(zhǒng)客户不(bù)透明度(dù)极高的军工(gōng)企业，实在无(wú)法判(pàn)断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟商品综合服(fú)务提(tí)供(gōng)商，主要为移动(dòng)互联网相关(guān)场景(jǐng)客户提(tí)供移动(dòng)互联网数(shù)字化虚拟(nǐ)商品聚(jù)合运营、融合(hé)运营、分发运营(yíng)等综合运营服务，为(wèi)物联网相关场景提供(gōng)物(wù)联网流(liú)量接入(rù)、硬件方案、场景应(yīng)用等综合解决方案及云终端解决方案(àn)，并根据客(kè)户需求(qiú)提供定制化的(de)运营支撑服务及技术服务。一家售(shòu)卖(mài)移动(dòng)流量、话(huà)费、爱(ài)优芒会员卡等数字(zì)化(huà)虚拟商品的(de)综合型(xíng)中(zhōng)间(jiān)商(shāng)，其主要(yào)盈(yíng)利模式是获(huò)得(dé)购销差(chà)价(jià)或服(fú)务佣金，占公司(sī)总收入(rù)超过9成(chéng)。

　　流(liú)量中(zhōng)间(jiān)商(shāng)，互联网卖流量的公司，主要(yào)是(shì)卖(mài)视频会员和其(qí)他通用流量，业(yè)绩过去几年看起来不错(cuò)，但公司(sī)现金流越来(lái)越差，且(qiě)互联(lián)网(wǎng)流量(liàng)已经见顶，大互联网公司越来越不依(yī)赖买量来拓广(guǎng)业务，感觉上市(shì)就是(shì)业绩(jì)顶峰。

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