金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战(zhàn)新高(gāo)，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要(yào)股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高990年8月以来近33年的新高，同时也是(shì)自日本泡(pào)沫经济(jì)崩溃以来的最高(gāo)收盘价。今(jīn)年以来日经225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本(běn)股(gǔ)市几经挣扎但是最终都(dōu)黯淡收场，但是似乎这次有点(diǎn)不一样的味道，“股(gǔ)神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街大(dà)鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地(dì)缘政治(zhì)的变动使得(dé)日本(běn)股市变得微妙起来。

　　海外资金是(shì)不可或缺(quē)力量

　　对于日本股(gǔ)市(shì)爆发，海外(wài)资金是不可或缺的力量(liàng)。数据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投(tóu)资者对日本股票需求稳(wěn)健。根据日本交易所集团，4月(yuè)海外投(tóu)资(zī)者净买入价值(zhí)2.15 万亿日(rì)元(yuán)（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月(yuè)以(yǐ)来最大规模的外国人净(jìng)购买(mǎi)量(liàng)。不过，日(rì)本企业部门仍然(rán)是(shì)日本(běn)股(gǔ)票的最大净买家，年(nián)初至今的买入量(liàng)为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲特掌(zhǎng)管的(de)伯克希尔·哈(hā)撒韦公(gōng)司（下称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其(qí)收购了日本前五大贸(mào)易(yì)公司每(měi)家略高(gāo)于5%的股(gǔ)份。这五大贸易(yì)公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物(wù)产(chǎn)、住(zhù)友商事和丸红(hóng)。自首次披(pī)露之(zhī)后(hòu)，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商社的股份持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以(yǐ)看(kàn)出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒(sā)韦目前在(zài)日本(běn)持有的(de)股票比(bǐ)在(zài)美国以外任何其(qí)他(tā)国家都(dōu)多。今(jīn)年早些(xiē)时(shí)候，巴(bā)菲特增持了日(rì)本五大(dà)商社，并暗(àn)示将进一步(bù)投资日本股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对(duì)于为何在(zài)这个时(shí)点，不断增持(chí)日本股(gǔ)票？在5月初巴菲特(tè)股东大会上，巴菲特就这(zhè)样说到：

　　投资日(rì)本(běn)商社的决定其实(shí)非(fēi)常简(jiǎn)单，也(yě)非常(cháng)容(róng)易理解(jiě)，我们可(kě)能和这五家公司都有过业务(wù)来往。从整体来(lái)看，这些公司能够支付不错的(de)分红，在(zài)某些情(qíng)况(kuàng)下也(yě)会回(huí)购股票，我们也能(néng)很好地理解(jiě)他们所拥(yōng)有的一大(dà)堆(duī)业务，同时(shí)我们还(hái)能通(tōng)过融资解决汇率风险(xiǎn)问题。所以(yǐ)我们就开始(shǐ)购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这些(xiē)公(gōng)司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非(fēi)保(bǎo)险(xiǎn)业务副(fù)董事(shì)长格雷格·阿(ā)贝(bèi)尔，被视为(wèi)巴(bā)菲特的接班(bān)人(rén)），因(yīn)为接下来双方可能要(yào)共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三(sān)年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次用(yòng)行动告诉(sù)大家姜还是老的辣(là)。

   多位大佬抄底(dǐ)日本(běn)

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的(de)行动中。3月(yuè)31日，黑石集(jí)团主席苏世民拜(bài)访(fǎng)了日本(běn)首相(xiāng)岸(àn)田文雄。黑石集团两年前在日本一(yī)举收购(gòu)8家酒店，此行被外(wài)界普(pǔ)遍认为日本还蕴藏着更多(duō)投资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团(tuán)最主(zhǔ)要(yào)的竞(jìng)争(zhēng)对手——KKR创(chuàng)始(shǐ)人亨利·克(kè)拉(lā)维斯(sī)也在日(rì)本与投资对(duì)象展开(kāi)交流(liú)。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有(yǒu)美国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时候(hòu)决定(dìng)重新(xīn)在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场的运营(yíng)牌(pái)照。

    日本受益于(yú)地缘政治格局(jú)变化

　　自1989年日本(běn)泡沫经济崩溃以来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦(kǔ)苦的填坑之(zhī)中，如(rú)今似乎局(jú)面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾(huá)”的巴(bā)老爷子也(yě)有(yǒu)所保(bǎo)留(liú)。站在事(shì)后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲(fēi)特对(duì)国际地缘政治的(de)变(biàn)化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中(zhōng)美贸易(yì)争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘(yuán)政治格局下(xià)，日本在亚太格(gé)局中扮演(yǎn)了更加(jiā)重要(yào)的角色，同时日本(běn)在(zài)芯(xīn)片等(děng)产业发展(zhǎn)中野心勃(bó)勃，这都成为了边(biān)际上(shàng)的重要(yào)变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加速(sù)期，这背后有产业(yè)自身发展的原因(yīn)，也(yě)暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提(tí)的是，日(rì)本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的(de)政治格局，在全(quán)球(qiú)动荡(dàng)的(de)大背景(jǐng)下反而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了(le)”日(rì)本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲特，一直在等待出(chū)手的时机(jī)。直(zhí)到(dào)新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的(de)日本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本(běn)5大商社也用业绩证明自(zì)己的确被(bèi)低估了。据日经中文网，日(rì)本综合商社的2022财年（截至2023年3月(yuè)）合(hé)并(bìng)财报于5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计净利(lì)润超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本面发(fā)生的(de)变(biàn)化(huà)，日(rì)本监(jiān)管层的(de)助(zhù)推也是一股不(bù)容忽视的力量。日本监管层持(chí)续推动企业(yè)经营能力的改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对(duì)投资(zī)者提高(gāo)回报、鼓励企业(yè)公(gōng)开回购成(chéng)为改革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京(jīng)证券交(jiāo)易所为了改变大(dà)量个股股价跌破净值的(de)情(qíng)况，发(fā)布《关于实现关注资金(jīn)成本和股价经营(yíng)要求》要(yào)求上市(shì)公司提高企业价值和资(zī)本效率(lǜ)从而提升股价后，日本股市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向(xiàng)被(bèi)韭菜讥讽(fěng)为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊(hǎn)日本可能正接近十年一遇的(de)牛市。至于(yú)日(rì)本股市未来将(jiāng)走(zǒu)向何方，一(yī)切将由时间给(gěi)出(chū)答案(àn)吧。

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