财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，A1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升I应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图(tú)片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升望获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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