要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiā科兴是美国的还是中国的ng)接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(科兴是美国的还是中国的yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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