因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有(yǒu一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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