兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看八千米多少公里(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Ca八千米多少公里pex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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