要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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