兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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