因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀和研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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