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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了(le)厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复(fù)有持(chí)续性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位(wèi)，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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