财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　<建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗img alt="image" src="https://img.cls.cn/images/20230430/8y15rv4cC5.png" width="640">

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的(de)内容公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领(lǐng)域国资(zī)云及信(xìn)创等标的(de建发集团是国企还是央企 建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗建发员工有编制吗)。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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