兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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