要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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