近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(z苏州是几线城市呢hǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠苏州是几线城市呢加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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