要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(q3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子ián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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