兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuà三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容i)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(z三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容ài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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